最近半导体行业有个挺大的动向，美光科技的股票在周五大涨了将近 8%。这背后的推手其实大家都挺熟悉，就是现在火得不行的 AI 需求。

美光科技的 CEO Sanjay Mehrotra 在接受采访时感叹，AI 驱动的需求不仅是真实的，而且正在加速。为了跟上这波浪潮，他们正打算豪掷 2000 亿美元在美国扩建产能，包括在爱达荷州建两座工厂，以及在纽约州克莱市打造一个庞大的制造基地。就在周五，这个位于纽约州的工厂已经正式破土动工了，商务部长 Howard Lutnick 也亲自到了现场。

除了宏观政策的加持，大佬的增持也给市场注入了信心。前台积电董事长、现任美光科技董事的刘德音，在 1 月 13 日至 14 日期间，连续通过二级市场买入了 23,200 股公司普通股，均价在 337 美元左右。这次增持后，他直接持有的美光股份达到了 25,910 股。这种行业元老级别的亲自“背书”，显然让投资者们更坐不住了。

现在的情况是，全球的内存和存储芯片都处于短缺状态。因为 AI 系统需要大量的内存让 GPU 能快速运行大型模型，像 Nvidia、AMD 和 Google 这样的大公司都在抢货。这种供不应求的局面直接导致了价格飙升，预计今年第一季度相关组件的价格会涨 55% 左右。

从数据上看，这种增长势头确实超出了预期。去年年初大家还觉得服务器内存能增长 10% 就算不错了，结果到年底一看，增长率直接冲到了接近 20%。CEO Mehrotra 预测，这种供应紧张的局面可能会一直持续到 2027 年，也就是说，AI 带来的这股行业热度在未来几年都会非常稳固。#人工智能[超话]#