2026光模块与PCB

剑桥我不持有，但晚上很多人都被吓一跳，从剑桥25Q4的情况来看，光模块上游EML芯片缺货的影响可以说被验证了，26年的光模块即使是易中天，头部强者恒强也会越来越激烈，最好放弃去赌博二线小厂反超的想法，最稳妥的做法是抱紧一供中际，易和天都可以放弃了。

​​PCB这边胜宏更是弄得一惊一乍的，产能爬坡的黄金坑可能会持续更长时间吧，但看富士康的表现，应该不会出现远期的MISS，RUBIN今年上市，蹲的越久，飞的越高。