周末复盘：明天开盘，聊聊下周怎么走。
​上周多数人关灯吃面的，1月的利润都回撤了不少。大盘指数还挺稳，上证守4100，创业板也就微跌0.2%，成交量依旧维持3万亿，量在牛在！
​上周三～周五的杀伤力主要来自两个方向：商业航天和AI应用，上面的发话了，不跌都不行——上周三盘中降杠杆本来消化得差不多了，结果盘后监管继续加码，停牌、关账户、批量发监管函；周四刚缓过来，村里又把没达异动标准的利欧股份关了进去，直接导致周五全线崩盘。
​但官媒也出来喊话了：监管是“降温”不是“熄火”，更不是打压市场。 目的是挤泡沫、清蹭热点的，让钱流到真正的好公司里。
​商业航天和AI代表未来产业，方向没错，所以别自己吓自己。下周开始，去伪存真，聚焦真龙头！
​目前能打的还是大科技：机器人、国产芯片，以及涨价的存储芯片。佰维存储20cm涨停，兆易创新、长电科技也都板了。芯片存储的逻辑一直没变——先进制程要扩产，趋势还在，既符合政策要求，也符合产业实际。继续看好，但注意别追高，标的还是那些熟悉的。
​至于商业航天（太空光伏/卫星/SpaceX/激光通信等），虽然周末有两个卫星发射失利，算是小利空，但板块已经先跌为敬，后续下跌反而可能是机会。看好逻辑不变：上面明显把它当亲儿子，IPO辅导快得出奇。但纯情绪炒作的高位股一定要避开，接下来能走出来的得是有真实受益的。要么看图施工选位置不高的，要么选这两天抗跌、有可能穿越的。
​想稳妥一点的，还是多看看光模块CPO和半导体设备，有业绩、有趋势、有利好，也许赚不了快钱，但拿着安心。
​一句话总结：市场还在，但玩法变了。告别瞎炒，聚焦真东西。