周末红线也明确了，那么接下来就看市场转向有多快。
固然有人会选择短期观望，但保险和理财子的钱，结构化产品的钱，大额存单到期的钱还是要过来的。且监管强化了一周，市场也还是3万亿的成交，不用担心有人观望市场就会出现指数的大跌。从图形来看，有效的调整，起码指数要在十日线下待几天，等二十日线上来。而从我们常年交易的经验来看，越是指数小幅震荡，成交量不错时，越是结构化孕育的窗口。少点情绪，多点耐心。

半导体很热，一方面市场在交易长鑫上市和长存提速，另一方面确实海外的台积电资本开支等等也共振。已经上市的存储厂也开始讲cowas，还有一些核心厂没有披露自己的产能。先进封装这种洼地也开始拔估值。情绪催化上也有地缘因素在。所以整体来看问题不大，更多是今年这方面的业绩都会不错，可能有些不及最高预期，但普遍符合预期。这里扎堆的电子浓度很高，我就不赘述了。GPU和FAB都还没有加速，板块更多就是震荡上行。

商业航天方面，加强监管后，要看一些阿尔法逻辑+非异动票，能不能和前期的情绪标的脱离开。我个人上上周五就喊过降仓，该降的应该已经降了。这个位置，更多是观察和等待阿尔法标的和板块脱离，既不盲目看空，也不鸡血看多，赚了钱之后耐心应该更足，而不是脑子更蠢。
同样，海外链周一也面临连续miss之后，老baby们是否能被原谅的问题。交易上固然要有人做超跌反弹，但我更多是关注一些同板块的紧缺环节，尤其上游，情绪是否会受影响。
吵架的地方不去，这是基本常识。争议极大的方向，在高容错的时候，风报比是高的。但当容错降低时，miss的概率会快速放大。不宜刻舟求剑。

业绩强制披露阶段马上就到了，手里的票要检视一遍，小心踩雷。
其他零零星星的明天盘中再看，早上就不码字了。就这样，错别字不改了。