周末个股逻辑梳理

1、陕西旅游：对携程涉嫌市场垄断被立案调查，利好整个旅游市场!!叠加史上最长的春节假期。公司是陕西省文化旅游产业创新发展的先导者和践行者，以"景区+文化旅游"为核心，其演绎剧目<<长恨歌>>作为中国首部大型实景历史舞剧已成为陕西文旅的"金字招牌"。

2、康强电子：存储芯片半导体龙头，逻辑，引线框架：国内最大塑封引线框架基地，公司主营引线框架、键合丝等半导体封装材料，产品覆盖国内主要封测厂并已获国际认证。事件：1台积电业绩超预期，2存储，闪迪、西部数据双双创新高，机构指AI正创造"前所未有的存储超级周期"3需求强劲封测涨价

3、森源电气：电网，事件，十五五"期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元

汉缆股份，广电电气，宏盛华源，日丰股份，电科院，积成电子

4、恒辉安防：马斯克有个机器人穿衣服合影，恒辉安防是T手套和皮肤衣环节核心标的，极具稀缺性。公司做的产品是机器人的身体皮肤衣+手套，当前是TPE+织物，正在集成柔性传感器方案。

5、联科科技：券商段子，高压电缆屏蔽料用导电炭黑是高压电缆100%国产化的卡脖子环节，对卡博特等外资供应依赖，公司是唯一国产突破厂家。目前公司产品已挂网测试近1年，预计近期公布结果若测试通过，将进入量产阶段，有望导入国家电网、南方电网等客户。

6、圣晖集成：半导体洁净室，北美半导体资本开支强劲，洁净室需求旺盛。相关事件，台积电美股涨超6%/美股集体高开半导体板块领涨

美埃科技，柏诚股份，华康洁净

7、可川科技 ：凭借硅光芯片在1.6T有一定市场份额在北美，A股光模块大体就三家只有硅光芯片的新易盛，中际旭创，可川科技

8、长电科技：需求强劲封测涨价，封测相关，长电科技涨幅10%，通富微电10%，甬矽电子20%，汇成股份涨幅17%

半导体相关：金太阳：芯片抛光液，永吉股份：半导体设备

9、海安集团：近况更新#产能扩张明确，业绩增长潜力大。2024年公司各规格全钢巨胎销量合计1.51万条，产能利用率91%，供给端高利用率、紧平衡状态，扩产迫切性高。

10、城建发展：商业航天+房地产，发展。科新发展，盈新发展（存储辨识度）

11、天岳先进：SiC有望成为CoWoS先进封装的新一代核心材料，这是A股产业链第一次有望深度参与台积电最核心环节。

受益标的：天岳先进、晶升股份、晶盛机电、三安光电、通威股份、天富能源、华纬科技、宇晶股份等

12、兆易创新 存储，事件：闪迪、西部数据双双创新高，机构指AI正创造"前所未有的存储超级周期"。存储可能是后边的业绩会比较好，存储相关：合肥城建，赛腾股份

13、机器人：科森科技（壳体&结构件供应商），12月赴美签约，新泉股份，福赛科技，斯菱股份/宁波华翔，方正电机，五洲新春，信质集团

14、业绩：动力新科，思源电气（电力）