商业航天：板块资金介入较深，行情易反复。周末中科宇航启动IPO，越秀资本持股、为其供货的超捷股份、泰胜风能等受关注；机构近期布局业绩向好的中国卫星、航天电子、铖昌科技、铂力特、中国卫通、中天火箭、斯瑞新材、中科星图等标的；恒星敏感器核心企业天银机电业绩仍在披露中；低位钧达股份具备补涨潜力，东方日升、迈为股份弹性较强，红相股份尾盘刷新新高。

AI 赛道：AI 时代催生机器人、新型工业化、通信升级、智能驾驶等领域机遇，广告营销、抖音、小红书等场景最易兑现业绩，蓝色光标、易点天下、值得买等与谷歌深度合作的企业，以及供货谷歌的中际旭创等联动受益。短期 AI 板块受监管影响出现阵痛，后续可静待龙头二波行情机会。

机器人：特斯拉 Optimus V3 预热叠加其股价大涨，资金从 AI 应用转向 AI 硬件机器人方向。德邦股份表现强势，科森科技、恒辉安防、横工精密弹性突出；佰维存储、力星股份呈趋势行情；信维通信、上纬新材、三花智控、五洲新春、鸣志电器、万向钱潮等维持强势走势。

有色金属：黄金、锡、银、铜等品种涨价逻辑明确，湖南白银、兴业银锡、江西铜业持续走高并刷新新高。

新能源汽车/零部件：行业摆脱内卷困境，销量回暖带动修复性反弹。博菲电气保持高标，森源电气、积成电子、英飞特、三安光电、日盈电子、力星股份、三花智控、五洲新春、万向钱潮、德昌股份、银轮股份等获机构逆势加仓，可潜伏关注趋势机会。

电网设备/特高压：政策利好加持，国家电网 4 万亿投资计划带来实打实的业绩增量，周末相关消息持续发酵。森源电气、汉缆股份、电科院进入晋级阶段，红相股份尾盘刷新新高。

国产替代（科技芯片/存储芯片）：台积电扩产、长鑫存储涨价、英伟达暂停 H200 芯片关键模组生产等消息催化，板块成业绩慢牛主线。佰维存储业绩暴增，竞价开盘后走高并刷新新高，带动三安光电、兆易创新、通富微电、德明利、长电科技、北方华创、立昂微、中芯国际、立讯精密、士兰微、香农芯创、蓝箭电子等上涨；卓胜微超跌后性价比凸显，78 元上方可关注绿盘低吸机会。