今天半导体高开低走，大盘却低开高走——注意这种“跷跷板”。上周半导体逆市走强，今天市场反弹它反而调整。如果之前没配置半导体，可以关注分歧回调时的低吸机会。

半导体当前主要看四个方向：

1. 存储芯片涨价：明牌逻辑，核心看佰维存储。

2. 光刻胶：彤程新材领涨，走国产替代逻辑。

3. AI芯片：寒武纪为代表，和AI科技线联动紧密。

4. 半导体洁净室：相对小众但走势最强，亚翔集成是核心。

节奏上注意板块轮动，调整时可分批看。