元旦后和一位《慢慢变富》持仓中的新能源主题基金经理吃饭（具体是谁你们懂的），期间小伙伴就表示最看好AI电力侧的板块表现，尤其是和西大AI电力需求有关的品种（因为东大这两年电网投资挺大，CAPEX弹性不如西大）

从开年至今#国泰恒生A股电网设备ETF of561380[股票]# 涨幅一马当先来看，市场也的确认同这个逻辑

而且这不像商业航天属于0到1的主题阶段，AI带动的电网需求投资，未来几年会有相当明确的订单和业绩释放，属于1到10的业绩指数增长阶段