《1.19收评》
1、央广网周末发文《坚持稳字当头，A股要的不是"疯牛"而是"长牛"》
点评：注意下，轻点儿... ​​​

2、据说，上周给了几个板板，兄弟们周末都浪去了...

3、早上好！新一周，新气象。老规矩，转评赞666，928起来！
上周，核心逻辑是，主力集中力量往一个地方涌。
整体来看，#A股# 冲高回落，略显乏力，但资金几乎全在科技成长这条线上开Party...。
核心的端侧是绝对的主角，特别是以GEO和AI电商比较热。
值得注意的是！半导体层面，由于存储芯片的业绩预告不错，也回暖走强。
不过，热闹基本都在这两块，其他板块就显得有点冷清，属于结构性分化。
为什么这么火？背后就两条实在的逻辑：
一边是AI真的在赚钱了，像G厂和全球大零售商联手，给AI购物立了规矩，所以当下市场觉得新模式要跑通了。
存储方面，B发出业绩大增的预告，这个逻辑比较简单。上周在所有韭菜都盯着天上的《商业航天》咱们这边连续唠了五天了。
除了，有个小深度互动量没过，未发出以外，其余的逻辑是很通顺的。本质上是开卷考试了，拿个90分是至少的。

4、整体来看，老板的吹风，主力大概率会转向，但只要量能足够（3字头），俺不就太担心大调整。
本质上，这周还是走一步看一步，做大趋势，逆小趋势。
中午，直播唠唠。就酱。

5、截至2026年1月17日，365家A股公司发布2025年业绩预告，其中138家预喜，但行业分化显著——AI算力、半导体等领域企业业绩翻倍增长，而光伏、地产等传统行业则深陷亏损泥潭，引发市场对业绩“含金量”及行业前景的热议。
点评：你让主力咋选。...

6、总的来论证，这几天国内两大存储巨头传出好消息，又是扩产能，又是要上市。这就好比自家孩子要考上名校了，家里人肯定兴奋！
另一边儿，台大哥宣布要花大钱扩产、建厂...这等于行业大哥带头看好未来，证明整个行业景气度马马虎虎啦。

7、三大存储龙头把大量产能转向“利润更高”HBM，严重占用了《通用存储芯片》的产能。结果咋滴？
不仅HBM到2026年的产能严重不足，
还导致传统DRAM和NAND闪存严重缺货，引发了历史无一的涨价潮。
目前市场预测，2026年Q1，通用DRAM合约价可能暴涨55%至60%；NAND闪存价格也可能上涨33%至38%

8、中药每天趴地上看着人家上蹿下跳

9、存储再次突破新高。

10、反内卷他娘的疯了

11、代工厂的景气度最终由下游终端产品（如手机、电脑、汽车、服务器）的出货需求决定。

12、消费总算有反应了...。
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