聚焦高确定性赛道，把握弱转强机会

1. 科技半导体/算力
算力、光模块、液冷是AI产业的核心底座，业绩确定性位居前列。标的方面，佰维存储业绩表现亮眼，先手持仓可继续格局并滚动做T；英维克作为算力液冷龙头，平开或低开阶段可积极关注。中际旭创、寒武纪作为行业龙头中军，是板块的定海神针，后续有望风云再起；卓胜微、欧菲光、歌尔股份相对滞涨，可耐心低吸，博弈反包上行行情。

2. 人形机器人
该板块是独立于AI的全新风口，在AI应用端集体退潮的背景下，机器人作为具身智能的核心载体，成功承接资金实现接力上涨，特斯拉Optimus的研发进展更是板块潜在催化剂。标的上，锋龙股份斩获14连板，走势超预期；森源电气、日盈电子正处于晋级博弈阶段。五洲新春、三花智控、鸣志电器若出现急跌，可把握趋势低吸机会；弹性标的则关注丰立智能。

3. 锂电池
博迁新材、恒大高新、金鹰股份股价大涨突破前期高点，后续可跟踪其趋势延续性。

4. 电网设备/特高压
国家电网4万亿投资是跨年度级别的重磅题材，板块逆势活跃，资金介入深度较高。保变电气、中国西电作为板块中军，若早盘能够快速拉升，有望带动风范股份、平高电气、许继电气、国网信通、特变电工、思源电气等一众标的联动上涨。汉缆股份、森源电气、广电电气具备较强弹性，有望冲击连板走势。

风险提示
涨时重势，跌时重质！
以上仅关注弱转强机会！