半导体：
1. 存储大厂华邦电、南亚科目前对外签订的长期供货合约（LTA），模式多为“锁量不锁价”，时间由一年期拉长至至少两年起，部分大客户甚至谈到接近2030年的长期合作框架。
2. 卖方：Agentic AI兴起，需要支持高带宽的MRDIMM内存。
3. 卖方：模拟芯片海外厂商齐涨，价格回升已显现，产能转换或有结构性短缺，AI服务器带动增长。
4. CPU涨价交易兴起，封测和PCB占比高的，半导体ETF【159813】和科创芯片ETF鹏华【588920】大涨，科创芯片设计ETF鹏华【认购代码589173】最后两天募集（最聚焦CPU），科创半导体ETF鹏华【589020】材料设备表现弱是交易层面问题。

人工智能：
1. 黄仁勋计划于一月下旬访问中国，旨在为该公司的人工智能芯片重新打开这一关键市场。
2. 卖方保守估计活跃agent数量11亿个的情况下，CUP消耗量是24年全球需求量的18343%，30年预测有22亿个。
3. 工信部：我国启动运行国家人工智能产业投资基金 规模达600亿元。
4. OpenAI据传将于二月初上线ChatGPT广告。
5. 腾景科技签了8915w的大单。
6. 特斯拉新使命：“建设一个富足非凡的世界。”

自动驾驶：
广东：支持各地市稳妥有序开放自动驾驶多场景道路测试应用，扩大高级别自动驾驶应用区域。

固态：
2月7日-8日将举办第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛，大会将研判战略方向，引领技术创新路径。

化工：
1. 全球钾肥供需紧张，全球化肥市场进入高价+紧平衡阶段，海外氮肥、磷肥供给扰动不断价格中枢上移，钾肥具备高性价比需求有望超预期
2. 环氧丙烷，草甘膦，丙烯酸板块大涨

消费：
财政部发布关于口岸进境免税店有关事宜的通知，在武汉天河国际机场等41个口岸各新设1家口岸进境免税店。

市场相关：
1. 从沪深300ETF的分时量看，昨天砸了三波，尾盘两波力度较大。
2. 卖方统计的汇金在各类宽基ETF的持仓规模里，科创50类的剩余持仓最少，沪深300还有8000多亿。
3. 传异常交易监管变化，会限制异常交易者对异动股的买入权限。
4. 美银调查：48% 受访者“零对冲”股市下跌，为 2018 年 1 月以来最高。牛熊指标 9.4，深入“卖出”区间；现金占比 3.2% 创历史新低。风险偏好高于常态 +16%，创 4 年新高；全球经济预期首次定为“无法着陆”（49%）。