1月22股市8大题材早知道

1、算力芯片：昨天最强风口是GPU概念，消息面上，双重引擎驱动，GPU放量与存储涨价催生扩产需求。美股存储芯片概念股大涨。机构吹风，算力基础设施供需大拐点：CPU全球缺口+国产GPU生态繁荣，2026年量价齐升。1月21日，据券商纪要，KeyBanc，Intel和AMD在2026年的服务器CPU产能已被锁定大部分，计划在一季度提价10%-15%。需求拉动包括推理规模化、Agent让CPU更重要、ASIC更“吃”CPU性能。
概念股：龙芯中科、至正股份、大港股份、华维设计、奥士康、海光信息、江波龙、佰维存储、香农芯创、普冉股份、大为股份、寒武纪、景嘉微、沐曦股份、芯原股份、澜起科技、安路科技、摩尔线程、国芯科技等

2、电网设备：电网官媒晚间披露，电网投资大时代，未来五年超5万亿已成定局，将投向三大核心领域，升级特高压骨干网架、全面改造城乡配电网，以及加速电网数智化转型。前面国网透露了十五五期间4万亿投资，这次官媒计算了南网和其他地方的数据，得出了未来五年超5万亿的结论，特高压排在投向第一位。
概念股：广电电气、森源电气、汉缆股份、新联电子、鼎信通讯、亿能电力、中国西电、保变电气、双杰电气、灿能电力、红相股份、大连电瓷、积成电子、许继电气、三变科技、平高电气、四方股份、思源电气、白云电器、江苏华辰、华明装备、明阳电气、国电南自、风范股份、宏盛华源、新能泰山、科润智控、北京科锐、金冠股份、金盘科技、长缆科技、海兴电力等。

3、足球：U23国足首次打进亚洲杯决赛，周六与日本的决赛备受关注。盘后，央视新闻联播、国社等央媒集体为u23国足打call。昨天盘面，已有资金布局足球、体育板块，周末与日本的比赛，估计媒体会全方位报道，大概率会上热搜。国家体育总局副局长张家胜表示，要持续推动社会足球普及发展，支持各地持续办好“苏超”“浙超”“赣超”“川超”等城市足球联赛。
概念股：共创草坪、金陵体育、舒华体育、中体产业、双象股份、力盛体育、雷曼光电、星辉娱乐、三柏硕、蒙草生态等。

4、有色金属：现货黄金站上4800美元/盎司大关，盘中一度冲击4900美元/盎司，现货白银首次向上站上95美元/盎；1月15日，淡水河谷印尼公司因2026年产量计划获批延迟暂停采矿作业，镍、锌、锡等多个期货大涨。
概念股：四川黄金、白银有色、招金黄金、卧龙新能、炬申股份、山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、西部黄金、恒邦股份、湖南白银、晓程科技、山金国际、湖南黄金、紫金矿业、贵研铂业、盛达资源、兴业银锡、豫光金铅等

5、AI：工信部，我国启动运行国家人工智能产业投资基金 规模达600亿元。 DeepSeek新模型“MODEL1”曝光 。广告主摩拳擦掌！OpenAI据传将于二月初上线ChatGPT广告。
概念股：鸿博股份、首都在线、掌阅科技、视觉中国、值得买、万兴科技、南天信息、超讯通信、全志科技、丝路视觉、金山办公、盛天网络、新华传媒、中科曙光、浪潮信息、掌趣科技等。

6、偏光片：1月21日，据券商纪要，偏光片上游PVA、TAC膜成本上涨，顺价大概率发生；1月20日，天禄科技调研纪要，TFT级偏光片用TAC膜由日本厂商垄断，合计占全球市场的80%。TAC膜的需求量2025年有望达到12.29亿平方米。其下游的面板环节超过70%产能在中国大陆，偏光片环节在产能整合后预计也将有70%产能在中国大陆。
概念股：三利谱、深纺织A、宜宾纸业、乐凯胶片、天禄科技、双星新材、皖维高新、双欣环保、杉杉股份、翔腾新材、冠石科技等。

7、数据要素：北京亦庄2亿元激活数据要素价值。广东开展公共数据授权运营试点，探索交通数据要素产品化开发。
概念股：易华录、铜牛信息、东方国信、神州数码、首都在线、中科曙光、数字认证、太极股份、天娱数科、深桑达A、德生科技、广电运通、四方精创、赢时胜等

8、商业航天：明星独角兽长光卫星回应重启IPO，公司确实有重新启动IPO的计划。央视晚间吹风，3个关键字看中国商业航天“起飞” 我国商业航天产值已超2.5万亿元。
概念股：航发科技、神宇股份、拓日新能、东材科技、盛路通信、罗博特科、应流股份、安孚科技、隆盛科技、长缆科技、华曙高科、远航精密、广东宏大、国睿科技、广合科技、航天机电、航天科技等

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