周四 明天关注的方向
市场今日震荡回升，三大指数收涨；盘面上，商业航天、油气、算力硬件等板块表现活跃。个股情绪较好，全市场超3500只个股上涨；两市成交额2.69万亿，较周三放量910亿。
当日热点板块一. 趋势主升
（1）芯片半导体：英特尔、AMD计划将服务器CPU价格上调15%。澜起科技、通富微电、龙芯中科、深南电路、中国长城。二. 近日新启动三. 老热点回流（1）商业航天：星网计划在26至30年间部署1.3万颗低轨卫星。三角防务、信维通信、巨力索具、西部材料、雪人集团。
（2）算力：2026年全球AI Server出货量预估增幅28%以上。宏和科技、久其软件、潍柴重机、深信服、沃尔核材。
个人思路分享这几天指数波动都不大，短期就这样了，上证50/沪深300ETF还是承压。板块方面，航天和AI迎来反弹，加上算力硬件这块；量能看起来是稳住了，足以支撑结构性行情。等最后一个利欧放人，整个亏钱效应就释放完了，然后该超跌修复的修复，该轮动的轮动。趋势板块还是这些：半导体（设备、封测）、存储、资源（银、钨）、机器人、化工等；不紧不慢的不太适合横跳，均衡配置为主。-------------------------逻辑面补充：主要梳理产业端新的变化，为精简篇幅，每天内容就不重复了，可连续阅读防止遗漏。一. 商业航天（1）近期催化：天风电新太空能源闭门会，同步轨道（SSO）是部署算力卫星的首选轨道，剩余空间有望支撑超18TW级算力部署。（2）核心逻辑：HJT电池或为太空算力能源系统最优解，迈为股份（HJT整线设备）、奥特维（串焊机）、晶盛机电（单晶炉）。二. 存储（1）近期催化：美股存储大涨，美光、西数、希捷、闪迪齐创历史新高；存储大厂华邦电、南亚科长单已谈到2030年供应。（2）核心逻辑：之前是模组厂涨的好，最近是设计厂补涨。内存设计（DRAM）：兆易创新、北京君正、澜起科技；闪存设计（NAND）：普冉股份、聚辰股份。三. 涨价（1）CCL：日本Resonac近日宣布将对CCL涨价30%，此前建滔积层板发布两次涨价函。金安国纪、华正新材、南亚新材。
（2）IC载板：受益于存储需求火爆，BT载板供需紧缺，且金属、电子布等原材料持续上涨。深南电路、兴森科技。（3）氨纶：2026年1月以来行业库存显著下降，氨纶各规格均有不同程度涨价。华峰化学、新乡化纤。（4）分散染料：中间体邻氯对硝基苯胺近期价格攀升，价格已传导至下游。详见次条文章。（5）PC（聚碳酸酯）：节后需求旺季将近，且2026年国内全年无新增产能落地。详见次条文章。