太明牌的没有预期差，像拓普三花这种只能够贴二十日线买，比较有预期差的都要很新的东西，比如主业很好，估值不高，然后丝滑转型到人形机器人，然后给高估值

【DBJX|人形机器人】Optimus量产在即，2027有望大规模推向市场

事件：马斯克在达沃斯会议上表示，目前Optimus已在工厂执行简单任务，预计2026年底将执行更复杂任务，并开始向公众销售，到明年（2027年）年底就能大规模推向市场。

后续买什么

①T链确定性：拓普、三花、恒立、浙江荣泰、新剑链(五洲、金沃)、绿的、斯菱、恒勃、蓝思、领益、均胜、恒辉、南山，关注汉威、福莱、肇民、唯科、太力科技、恒帅等。

②电子皮肤衣、GaN驱动、FPC、TPU等新方向。①电子皮肤衣：恒辉安防、南山智尚、康隆达、晶华新材、太力科技等。②GaN驱动：英诺赛科、步科股份、伟创电气等。③FPC：奕东电子等。④TPU：纽泰格、凯众股份、明新旭腾、模塑科技、均胜电子等。推荐关注：恒辉安防、纽泰格、步科股份、奕东电子、凯众股份。

③国产链核心标的：国产机器人正在加速，宇树、智元、小鹏、小米等主链共识逐步增强，hw链。相关标的：中大力德、长盛轴承、征和工业、德马科技、东华测试、双林股份、恒辉安防、震裕科技、亿嘉和、美湖股份、东睦股份等。推荐关注：征和工业、德马科技、东华测试、长盛轴承、东睦股份。

④机器人场景运用：伴随机器人迭代升级，在特定场景下有望实现突破落地。相关标的：德马科技、运机集团、亿嘉和、荣泰健康、海晨股份、拓斯达、中坚科技、景业智能、兰剑智能、七腾等。推荐关注：#德马科技、亿嘉和、拓斯达、景业智能。