商业航天热门细分赛道（太空光伏 / 太空光算）受益标的

太空光伏（SBSP）与太空光算作为商业航天与新能源、AI 算力的交叉赛道，受低轨卫星星座扩产（2026 年计划部署约 4300 颗）带动，需求爆发。核心聚焦砷化镓 / 钙钛矿等高效电池技术、光通信传输技术，关键受益标的如下：

上游材料：$乾照光电 sz300102$ 、云南锗业、有研新材、鹿山新材、光威复材、瑞华泰；
电池与组件：$隆基绿能 sh601012$ 、钧达股份、天合光能、拓日新能、立讯精密；
核心设备：$迈为股份 sz300751$ 、奥特维、捷佳伟创；
卫星集成与电源：中国卫星、航天电子；
太空光算相关：航宇微、光库科技、中际旭创、蓝特光学。

总结：短期赛道受情绪催化上涨，长期增长依赖低轨星座扩产、技术突破与商业化落地，需警惕概念炒作风险。
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