[思考]周末发酵A股太空光伏核心受益股
钧达股份 (002865.SZ)：钙钛矿新锐，太空环境验证；逻辑：长远最优解；壁垒：与晶泰AI合作加速量产；
双良节能 (600481.SH)：供SpaceX热交换器；逻辑：星舰基地；壁垒：大型设备；
迈为股份 (300751.SZ)：HJT设备获SpaceX订单；逻辑：马斯克产能目标；壁垒：技术垄断；
乾照光电 (300102.SZ)：砷化镓电池领袖，批量供低轨卫星；逻辑：马斯克卫星网络增量；壁垒：国内出货第一；

东方日升 (300118.SZ)：HJT太阳翼；逻辑：折叠设计适配卫星；壁垒：产能扩张；
隆基绿能 (601012.SH)：硅片扩展太空；逻辑：HPBC轨测试；壁垒：30%市场份额；
高测股份 (P型HJT卖铲人)、华宝新能 (星链组件)、协鑫集成 (外太空设备研发)。
材料类（上游壁垒高）：
沃格光电 (603773.SH)：钙钛矿+CPI+UTG；逻辑：柔性太阳翼基材；壁垒：航天级薄膜；
金晶科技 (600586.SH)：太空级TCO玻璃独供；逻辑：抗辐照零衰减；壁垒：20年轨寿命认证；

鹿山新材/福斯特：光伏材料；逻辑：耐辐射供应链；
设备类（订单直接受益）

奥特维/捷佳伟创：光伏设备；逻辑：产业链升级；
航天电子 (600879.SH)：组件集成；逻辑：商业航天；
国电南瑞/许继电气：电力传输；逻辑：回地能源；
明阳智能/信维通信：风/光伏集成、地面终端；逻辑：延伸赛道；