航天
1.中科宇航完成IPO辅导
2.太空光伏：马斯克表态太空+地面200GW，硅片/HJT/钙钛矿设备+电池制造将受益（电池环节价值量最高（TOPCon~1.5亿/GW，HJT~5亿/GW））
3.太空固态：海外NASA在研，预计28年应用，国内电科蓝天明确将固态用于商业航天，头部大厂固态产品在测
4.马斯克表示，星舰今年目标完全复用，进入太空成本将降至目前的1%
5.太空隔热材料：二级火箭可重复是目前最需要解决的回收技术，卡点在于隔热材料的技术应用，单箭价值量超过9000万人民币，技术路径尚未选定
6.发动机材料：商业航天可重复使用提速，高温合金“高铬化”趋势明确
7.银河航天创始人徐鸣表示“手机直连卫星将引领6G通信革命”
AI
1.AIDC：先进算力卡供给缓解，大厂对于AIDC的需求正在回暖，近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求，稀缺idc涨价
2.天然气发电机：近期国内大型中速机天然气机组北美大厂验证开启，装配速度最快、等待主网电源时期成为数据中心的首选主力电源
3.存储：三星NAND闪存价格上调超100%，英伟达因显存短缺暂停RTX生产至26Q3
固态
铝塑膜: 第二次固态中期审查中，考虑安全性问题，软包完全替代方壳，铝塑膜成为固态标配，是近期固态材料中最大边际变量
机器人：
1.特斯拉Optimus机器人将进驻奥斯汀工厂 马斯克预测明年开售
2.银河通用机器人正式成为总台2026年春节联欢晚会指定具身大模型机器人
涨价
1.国际金价银价刷新历史新高
2.硫磺价格持续走高