周五的指数最终还是强势收红，同时量能也出现了放量，而回过头我们会发现，如果是从1.12收盘价算起，1.13开始调整，走到4080点，是调整了7个交易日，而如果从4190点算起，指数正好调整了5个交易日，所以，我们在之前的分析中反复强调的5个或者7个交易日的调整周期目前看还是很有借鉴意义的。接下来的走势，就等指数突破4161点并且成功站上，那就完成了指数空间和形态上的彻底反转，当然，你也会发现，如果寻找确定性的机会交易，你选择在4161点上方买入会比4080点的位置高出去80点左右。这就是牛市中放大风险的好处，选择在一些支撑位和交易周期变盘日附近大胆主动买套，最终实现买点相对反而成了最低点。接下来的走势和操作，我在之前也反复强调过太多次，那就是不管怎么震荡，坚定持股到4286点上方再考虑风险，同时需要注意的是，接下来的行情是否会出现分化，也就是说大象是否要起飞引发一些涨幅过大的板块出现震荡的情况是否会出现，所以，对于一些前期涨幅惊人的股票，我认为还是要适量谨慎点的好。
说到大象，这几天我也注意到很多粉丝给我留言持有的一些蓝筹银行白酒或者上证ETF最近要么跌跌不休，要么涨幅远低于指数怎么办，对于此，周末我特意看了看上证50ETF，同时也关注到媒体同时报道汇金坚定持股的发文，结合最近50ETF的量能异动，不能不说这可能并不是一个巧合，甚至反而应该引发我们关注，俗话说，量在价先行，看历史，历次ETF量能异动的结果，除去去年的10.8巨量，其他最终毫无例外的成为阶段低点，记住是，毫无例外，而不是大部分，所以，对于这次量能异动，我认为同样应该用辩证的眼光去看待，而不是单纯的跟风到处传言什么郭嘉队跑路类似言论去看待市场，接下来怎么走，还是那句话，交给市场去验证吧。
当然，说这些话，并不是说那些配置科创ETF的是否要考虑跳槽去50ETF去抄底，或者配置50ETF的是否跳槽去科创以扩大战果，同时也包括配置券商ETF的投资者，我认为都没有必要动，因为均衡的好处是不会踏空行情板块轮动性导致跑输指数，但是均衡配置的坏处是会持有一些暂时没有被轮动到的板块而导致持仓个别暂时跑输指数，对于此，我认为都是正常现象，没有到最后，你没法定论谁的收益最好。