AI最近的变化都很大，尤其是这周末，简单看看：

1、所有环节都看到了变化，并且形成了闭环：
1）claude的cowork、skill、excel，豆包、minimax、阶跃都有cowork的能力，豆包的扣子也推出了skill能力。
2）元宝、文心15亿的红包，豆包春晚，千问绝对也会拿出东西的。
3）元宝的新功能灰度，有了社交能力，tx也发力了。
4）外媒说zj上修capex，虽然我们早已知道数字，对市场是边际变化。
5）接下来的idc招标。
6）agent爆发对cpu的带动也验证到了，市场也形成了共识。
7）智谱的coding需求太好开始限售。
8）H200又有进展。
9）马上的谷歌财报，看看gemini怎么样，ai广告怎么样，超预期的概率大

2、周末梳理下来机会挺多的，无论大盘的行情是怎么走的，行业明显在此刻加速了。

产业的加速原因是，agent进入了后半场，大模型从预训练到后训练带来两波行情，应用到了agent的后半场，是不是有一波新的行情？

3、大的思路是这样的，而且也跟踪到了产业链的变化：

👉🏻科创创业人工智能ETF鹏华#588410
👉🏻科创AI ETF鹏华#589090
👉🏻传媒ETF#159805
👉🏻云计算ETF鹏华#159739

（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）