市场普遍预期H200不会完全禁止，而是以“配额制”形式有限引入，即“英伟达卡+国产卡”双轨并行。国家推动“全国一盘棋”的AIDC集群建设，要求大厂在采购H200的同时，必须配套一定比例的国产算力卡（如昇腾、阿里PPU等）。这样国内的AIDC才会有机会，一早在策略中说的大位快速冲涨停，另一只也涨了5个多点，策略说过了，资金是很灵敏的，这里刚好回调了一个星期，相对也是一个比较好的关注点~！