存储又又涨价了，目前最受益的是中游，存储制造商进入了利润兑现期，目前依然没有减弱的态势，上半年这些公司会集中汇报高增长，毛利率也将大幅反弹，追赶英伟达，这里的巨头主要是三星、海力士、美光，以及国内的长鑫长存，长鑫和长存真是赶上了好时候。

其次受益的是上游，材料和设备，目前随着大厂的利润回升，资本开支会重新开启，对于产业链上游来说就是要追加投资了，设备商会迎来新订单。

最难受的是下游，因为现货价格瞬间翻倍，手机厂商非常难过，在手机和PC的成本里，存储占比本身就超过了10%，这波涨价直接重挫毛利率，pc和手机厂大概率要做减配或者被迫跟随涨价然后半导体设备我是加仓了，不论场内场外今天跌了不少，前景和业绩上都很明朗，我是不太担心的。