《1.26收评》

1、早上好！周末消息像一锅“搅拌机”，核心就是好坏消息混在一起。
从上周来看，资金出手给爆炒过的“小票”降温，两大牛股停牌，大户被罚10亿。
另一边是天上的、AI大战、黄金和存储芯片疯狂涨价等各种利好。
这导致市场心态很分裂。
老板希望“慢牛”，但资金却热衷在科技和涨价题材里找“发酵”。
结果就是，这周老登继续受压，而小登依然热闹。
至少我们对于周一甚至周二都是乐观滴。
老规矩，看到这里还在的兄弟，回复“928”。
所以，选择站哪边变得特别重要。
周末被吹风最多的方向，一是涨价的资源品类，黄金、白银、存储芯片，二是商业航天和太空光伏，三是因春晚带火的AI应用和机器人。
所以，本周开头的行情肯定是积极的。
这种选择背后的滋味很复杂，就像我们看到国足输球，都希望A股能争气，但现实是它有时也让人无奈。
我们能期待的，就是市场少一点暴涨暴跌，真正走出几年扎实的“慢牛”。
总而言之，当下还是围绕着这些主线找机会，真业绩为主。
如果按不住自己的手，可以俺会选择适当动一动天上的，但核心还得跟着“姓马”的...

2、2025年末银行理财存续规模33.29万亿元，较年初增加11.15%。
这个数据有点意思。

3、机器人。
Optimus正在特斯拉工厂执行"简单任务"。这项工作是在弗里蒙特工厂进行了一年多的真实世界训练数据收集之后进行的，可能在2月份
27年Optimus将对公众销售。
宇树2025全年人形机器人实际出货量超5500台，2025年本体量产下线超6500台。
OpenAI在过去一年里悄然建立了一个人形机器人实验室，自2025年2月启动以来，规模已经扩大了四倍多。

4、固态电池在2026年开年就传出了“车企明确装车时间线”和“专用工厂投产”这两个非常落地的消息，产业化的脚步是明显加快了。

5、聊聊天上的。
首先，zc指向具体。
譬如，当下的五年的规划，核心就是要把天上拍的数据遥感，真正用起来，鼓励开发各种新应用和服务，核心是建成一个从天上传导到地上的端侧“基地”。
技术层面，有火箭成功完成了在微重力环境下的3D打印金属实验，也有行业巨头走到了IPO的“已问询”阶段。
最后，老马也没闲着。旗下的SX官宣了下一代星链的计划，预示着未来太空互联网的竞争只会更激烈。

6、所以，整体来看，现在是从政策规划、技术验证到资本市场，各个环节都在动。

7、太空光伏几个板

8、大盘动一动，老家伙倒是不怎么动。

9、pcb还算有点动作。

10、目前AI行业还在投入和争夺技术路线的阶段，还没到需要精细控制算力成本的时期。

11、年底银根子收紧，这个地方适合下下来一点，起来还会继续下。
就酱。 ​​​

12、光模块、CPu、服务器都属于短期的关注点了。
收到，所有人回复“928”。
下篇继续唠。 ​​​

13、趋势不变的股票，适当的调一调，基本面无变化的，是完全不影响向上走滴。
收到，请回复“928”。

14、中游融合应用环节想象空间大，关键是识别出真正有技术、有订单的

15、本质上不还炒的是， “基本面见底改善，估值靠技术驱动提升”吗？
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