李想昨天的 AI 全员会，满屏只有两个大字：升维。

这近两个小时的分享里有一句话是最重要的：「未来，理想会进一步强化具身智能的品牌定位，而不仅仅是创造移动的家」。

李想想要跳出汽车行业内卷，升维发展的欲望太强烈了。

2019 年，中国市场的增程动力只有一个品牌在做，就是理想。

2022 年，中国市场 45 万级的智能电动 SUV 只有一款，就是理想 L9。

理想汽车看起来是 2017 年起上百家新势力里发挥最好的，截至今天依然是，但包括理想在内，所有新势力对长期的卷，战争的煎熬并不适应，有天然的排斥。

理想过去的成功做的都是升维的竞争，没有实际竞品的竞争。

但市场在变化。

过去两年，小米和华为进场了。雷军在不同场合有过含义类似的表述，影响力最大的一次是在 SU7 上市时间公布前。

网上说 SU7 为什么迟迟不公布价格，是不是因为友商太卷了一时不知如何定价？

雷军讲出了这番非常经典的话：我们小米就是卷王，从小卷到大，最不怕的就是卷，再卷卷不过手机行业。

你不一定能判断雷军有多么享受卷，但很明显他和卷相处得不错，与卷共舞已久。余承东也一样。

面对这样的市场有两种做法，一是结硬寨打呆仗，健康内卷 50 年。二就是升维。

眼看三年前新能源五常论的预判失效，李想不难看向大洋彼岸的特斯拉，特斯拉也卷吗。

特斯拉不卷了，Elon Musk 在 2020 年 9 月提出「从长远来看，特斯拉的目标是每年生产 2000 万辆汽车」。

这句话在特斯拉影响力报告里写了 3 年，在 2024 年 5 月的新报告里消失了。

因为在那之前一个月，Elon 给特斯拉的设定变了。他在全邮件里说，汽车业务多年的扩张，各地的工厂已经让特斯拉某些领域的工作和职能出现了重复，为了迎接下一阶段的增长，公司对全球组织进行彻查，需裁员超过 10%。

特斯拉裁掉了 14% 的员工，1.9 万人。

但真正的变化其实是，2 月 Elon 正式要求砍掉 Model 2，All-in Robotaxi。

许多非常优秀的汽车工程师和产品经理，包括 2016 年创造 Model 3 的核心工程师，都陆陆续续离开了。

这里的一个根本分歧是：能不能先干车再干 AI，或者同时干车和 AI，为什么干 AI 就得把车干掉。

很多人，包括很多特斯拉的高层，很长一段时间里都是这个看法：大家想干车，老板想干 AI，那么同时干车和 AI 可能是最好的方案。

但是账上现金像特斯拉那么充裕的公司，2024 年在 AI 计算上花了 100 亿美金，你还能两个同时干吗？你只能选一个。

今天看特斯拉升维成功了，试过 FSD v14、跟踪 Optimus v3 动态、关注特斯拉硅工程业务，都能看出这个变化。

没有人再关注这是不是一家顶级的汽车制造商，这是一家在物理 AI 领域没有竞争的公司，就像昨天李想大会上说的，集齐芯片、OS、模型、具身智能，在硅谷七大里是唯一。

2026 年，特斯拉把自己的使命从「加速世界向可持续能源的转变」改成了「建设一个富足非凡的世界」，Optimus 机器人放在了最核心的位置。

李想也开始重新审视移动的家了。

升维本身没有任何问题，玩一个游戏，升维是一种更高级的玩法，只要能驾驭得了。