#a股# 今日复盘
A股今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.18%，深成指涨0.09%，创业板指涨0.71%，北证50指数跌0.05%，沪深京三市成交额29215亿元，较上日缩量3592亿元，三市超1900只个股飘红。

今天整体的赚钱效应不佳，上午情绪缩量低开，盘中开始回暖，但是尾盘依然继续被压盘，首先大家不要排斥这样的压盘，其中原因之前说的比较清楚，有些硬IPO还没上市，如果一月初的涨幅速度，泡沫一旦形成，谁能保障长鑫、长存的顺利融资！又有谁还能安安心心上班，都回家埋头炒股好了！

话说回来，今天上午AI应用+半导体翻红，另外商业航天，盘中分歧开始拉大，有色金属也开始有所分化，近期所有涨幅过高的题材，几乎都会被压，周末加大监管力度，锋龙股份、嘉美包装双双停牌核查。但是我再说一下，无论监管是否降温，妖股都不在我的布局范围内，但是题材的活跃是维持当前A股市场情绪的关键，降温妖股并不等于降温题材。

所以针对于高标疯涨的尽量不去参考，但是过热的AI应用和商业航天等题材，也依然会有反复，只是上周我更倾向于AI应用，原因非常简单，就是因为商业航天前期涨幅太高！

AI应用 今天DeepSeek发布DeepSeek-OCR 2模型，据了解，DeepSeek-R2可能会在年前问世！如果有超预期表现，到时又将给AI应用带来新的叙事空间！昨天也说到，去年AI硬件全面爆发，带动了新一轮的牛市行情，不管是CPO，PCB，电力，先进制程等等，AI算力的爆发重新点燃了大科技，这些点燃的科技目的就是为了让AI服务于人类！所以AI应用的范围也将进一步多样化，教育、医疗、娱乐、智能驾驶等多个领域。上周我也再次提醒了这个题材的叙事，今天易点和值得也再次有所冲高，另外强调下，不要再幻想会像本月初那样的疯涨，因为是不被允许的，上面我也说到妖股不在我的布局范围之内，我说的都是逻辑！

先进制程 随着国产先进制程的扩张，整个产业链从厂房建设到设备投资占比的资金规模是非常庞大的，其中先进制程包括光刻环节，核心设备，量检测设备，先进封装和测试，昨天强调的测试环节目前我认为也存在一定的预期差，三方检测厂伟测、利扬、胜科未来可能依然还会迎来涨价潮！

芯片半导体 这个逻辑是非常硬的，台积电的扩张已经确定了未来3-5年的AI需求，这块带动整个上下游是必然的，国内先进制程2026年的突破和加速，也有明确订单，昨天有消息三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，之前手写的关于先进制程环节的全景表，不知道大家是否有保存加自选关注，低吸的逻辑依然不变，今天市场下跌最高达到4000+之际，这张表中的部分相关公司依然强劲！

洁净室 之前强调的洁净室的方向也是先进制程厂房建设的环节，亚翔和圣晖是有明确海外订单的，这个就不赘述了！今天双双涨停！我也再次强调下，这是拉长时间看的价值逻辑，一定要注意低吸，而不是看着涨我去追，那就是赌徒心理了~！！

另外再说下，市场压盘绝对是为了更长久的股市发展着想，之前也说过老股民身上的那种从容淡定对比新股民的心浮气躁在这个时候会显的闪闪发光！优质的股民并非单纯 “能赚钱”，而是兼具成熟的心态、专业的认知、严谨的操作和理性的思维，能在市场波动中守住原则、看得懂长期趋势，且能控制焦虑，这样才能与市场长期共存！

#微博之夜首波阵容#