#价值投资日志[超话]# 经济学家任泽平提醒：AI不是风口，是海啸
刚从美国回来，我才明白马斯克说的“超音速海啸”是什么意思。亲历CES和硅谷后，我只有一个感觉：震撼！一个新时代真的来了。1）CES变成AI展，机器人已“判若两人”今年CES只有一个主题：AI。整个展会火爆到难以想象。机器人、自动驾驶展位，挤得人山人海。机器人的进步太快了。看到它们轻松地翻跟斗、打拳击、端盘子，还能安静地折纸。去年还有人嘲笑机器人笨拙，今年所有人都开始担心自己会不会被替代。马斯克放出豪言，3年内Optimus机器人手术水平将超越全球顶尖医生。在旧金山街头到处都是Waymo的无人驾驶出租车，行驶流畅。AI是这个时代最大机会，可能远超三十年前的IT互联网。2）亲驾FSD后背心发凉，马斯克没吹牛我试驾了特斯拉最新FSD。一个词，丝滑。全程无需接管，红绿灯、调头、进出主路，系统处理的比老司机还稳。马斯克坚持纯视觉，靠的是海量数据和强大算力。我把体验分享给国内的企业家。余承东认为，国内路况更复杂，加上激光雷达方案会更安全。但一个共识是无人驾驶的大规模落地，比我们想象中快得多。马斯克、余承东、何小鹏都认为可以直接跳到L4/L5级别。段永平甚至说开特斯拉回家睡着了两次。2026年，或许就是那个转折点。届时汽车行业将彻底洗牌。3）算力的背后是能源，中美竞赛的真正“命门”英伟达的黄仁勋说，未来全球AI算力需求将增长一百倍。这意味着对GPU、电力、能源的需求是天文数字。AI竞赛背后其实是能源战争。马斯克直言缺芯片是去年的事，明年危机是电力。中国能源基建不可思议，正在把我们甩得连尾灯都看不见。算力下半场，电就是货币。这次在美国，拉斯维加斯到处都是TCL、联想等中国企业的广告。作为中国人确实感到骄傲。AI革命将拉大国与国之间的差距，而主角，毫无疑问是中美。