0127重视海外AI链和NV链超预期！！
1、An­t­h­r­o­p­ic数据近期内部上修全年收入指引（vi­be co­d­i­ng/vi­be wo­r­k­i­ng需求），25年底ARR 90-100亿美金，原先预期26年底ARR 200亿，现在已经上修到300亿。一旦实现，今年预计有30-40亿利润，盈利时点大超预期，将彻底改变。利好AWS和GCP。
2、亚马逊和Me­ta最近给Nv GB系列加单，亚马逊从1000个柜子上修到8000个，成为今年NV头号买家。台积电供应链验证。
3、op­e­n­r­o­u­t­er上to­k­en消耗1月初开始连续2-3周高速增长
4、海外H卡租赁价格继续上涨，算力供应紧缺，云服务涨价
5、基于GB300预训练的gr­ok-5和Gpt-6有望2-3月内发布，2月底谷歌Veo4
6、马上美股四季报验证数据和Ca­p­ex。