今天上午A股三大指数涨跌不一，截至午盘，沪深京三市半日成交额19307亿元，较上日放量402亿元。全市场超3500只个股下跌。港股那边涨疯了，但A股这边依旧在按自己原有的节奏做轮动反弹。现在的A股已经被某队高度控盘，与其他市场无任何关联了。在座各位也都成了某队的对手盘。

我们说周二周三周四容易回调，周五周一容易反弹，多踩住这个节奏，周二周三周四回调的多了就可以低吸，反弹了高抛，只能这样对待。当然，资金读懂市场这个模式之后，也都知道没什么大的风险，所以一些机构也都开始挖掘一些逻辑性强，或者自身有较大独立逻辑的个股做趋势了，因此这里可以重个股，多跟着去挖掘。

盘面上，黄金白银有色继续大涨，基本都是国资股，所以看不到打压，与商业航天和AI应用形成鲜明对比。资源有色这个板块是跟风国际现货和期货市场的，无法预判后续走势。另外一边就是石油、煤炭又反弹了，量化模式；但今天大体上就是围绕涨价逻辑在反弹，化工目前部份产品也在涨价，所以相关概念股也在反弹。

另外就是活跃板块这边，商业航天再度回调，现在被资源有色抽血，走得越来越弱了，资源有色回调时商业航天应该就能反弹；另一边是AI应用，小幅反弹，讲的利欧股份、易点天下、值得买也都反弹了，后续也需要看有色板块的脸色，要等那边回调这边机会才会更大一些。然后就是半导体板块，今天也是分化，目前看很多都是涨一跌一的节奏，震荡向上。光概念这边也再度反弹，是题材的跷跷板。

总之，没什么大的变化，依旧是轮动，中长线看半导体，短线看AI应用，大于商业航天。

看看存储，第一波是所有个股一起涨，回调两三个月后走二波，但基本就分化了，只有逻辑强的才重新走出二波，逻辑一般或者不强的就不涨了。预期后续的商业航天和AI应用也会如此。

还有就是资源有色这样涨价的话很容易导致制造业内出现通胀，原材料都涨价了，那对于不景气的行业来说是雪上加霜，而景气行业还可以把成本转嫁给下游，所以后续要注意了，估计很多老登股还要往下走。基本就讲这么多吧，多留意我们讲过的那些概念股。