存储超级周期

存储价格涨幅超预期，远超常规水平。26年全球存储紧张。AI需求高增，供给有限。

国内存储产业链深度受益缺货涨价浪潮，国产化力度超预期。

重点是存储原厂、存储模组/芯片公司、存储封测/代工等。 http://t.cn/AXqKbneZ ​