AI应用细分方向梳理：抓住核心，拒绝杂毛，布局2026年确定性机会！

单日资金涌入超10亿，AI应用板块却分化加剧！ 2026年开年以来，AI应用板块累计涨幅近12%，但细分领域冰火两重天。随着腾讯、百度等大厂15亿春节红包催化AI入口争夺战，资金正从“概念炒作”转向“业绩兑现”，真正卡位核心场景的企业有望迎来价值重估。

核心逻辑：应用落地已是“必修课”，细分赛道赢家通吃

1. 稀缺性布局：聚焦垂直领域“小模型”当前AI竞争已从大模型转向场景渗透，垂直领域“小模型”凭借更低成本、更高效率成为商业化突破口。例如，AI医疗诊断准确率超99%、AI教育自适应算法响应时间不足0.8秒，这类高壁垒技术正快速收割细分市场。
2. 资金新动向：从算力到端侧应用机构调研显示，2026年AI投资主线转向端侧硬件与场景结合，如AI手机、AI眼镜出货量预计爆发式增长。DeepSeek、豆包等头部应用已占据通用市场超70%份额，产业链中上游（如传感器、轻量化算法）公司受益明确。
3. 反共识视角：警惕“伪应用”，关注收入占比拐点部分企业AI业务收入占比已突破10%，利润弹性验证降本增效逻辑。但需甄别“蹭概念”公司，重点观察研发投入强度、客户黏性及订单落地速度。

策略建议：跟踪春节前后大厂生态合作动态（如阿里千问接入淘宝、字节豆包手机推广），优先布局AI广告营销、AI办公、AI医疗等商业化提速赛道。