【广发电子】闪迪指引大超预期，继续推荐存储和设备
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1、FY26Q2 ASP环比+31%，收入30亿美金，qoq+35%，毛利率 51%，eps 6.2美金；
2、指引超预期，FY26Q3 预期收入44-48亿美金，毛利率65-67%，eps 12-14美金；
3、数据中心需求：预期FY26数据中心EB增速为60%，相较上季度业绩会指引提升20pct；数据中心领域客户已就26-28年需求与公司沟通，甚至部分客户探讨29-30年需求规划；
4、长协：已敲定一份长协（包含预付款条款），还有数份长协正在推进中；
5、价格，公司认为数据中心市场的涨价，也会对其他市场产生传导效应，目前看到各应市场价格整体呈普涨态势，且涨幅基本持平。

持续推荐：存储设备（中微公司、京仪装备、北方华创、中科飞测、精测电子、拓荆科技、华海清科、富创精密、芯源微等）、存储代工（华润微、晶合集成、燕东微等）、存储芯片（兆易创新、澜起科技、北京君正、聚辰股份、普冉股份等）、存储材料（兴福电子）。
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广发电子团队