简单说下昆仑万维
科大讯飞和昆仑万维是a股中最正宗的大模型公司了，可以说只有他们两个。
这个不接受任何不懂的人来辩解。

只是两家公司走的路子完全不一样。 讯飞是全栈自主可控，从开始就是唯一一个打磨国产算力底座，用着国产低性能的算力对标全球最好的模型能力，软硬一体，GBC根据地三轮驱动，ai成体系的规模化落地，在国内这么卷的市场里和巨头们打的有来有回的，打的都是硬仗。

昆仑走的是另外一条讨巧的路，主打的是海外市场，收入大部分来源于海外。主要分三块：AI相关；海外信息分发与元宇宙；投资（他们老板做投资也还不错）。

主要说下他的AI：他们做大模型，做音乐（这个做的不错的），视频，和智能助手、也顺便搞搞游戏和社交（不过游戏占比已经不大了，之前游戏业务很大）、然后还有个娱乐平台，短剧啥的，还搞芯片。财报说是9个业务布局。 其实这里面广告业务最抢眼了，所以当时炒蓝色光标易点天下的时候，我就说最正宗的是昆仑万维。

昆仑万维有两个地方需要观察，第一个就是布局这么多，公司能否支撑的住，不够聚焦；第二个就是在海外的格局也发生了变化了，不是他互联网那会刚出去的时候。昆仑万维没有打过硬仗，一直都在寻找阻力最小，被巨头们忽略的地方，这也和他们老板的投资理念很相似“找到最亮眼的女神，然后把女神闺蜜泡了”，所以说一直没有打过硬仗。

他和经过国内卷过出海的不一样，同样回国内卷的话更卷不过；现在ai和互联网不同，各大巨头们也要去曾经看不上的地方发力了，而他布局的这些和巨头们有非常接近，都是c端的东西。

这并不是说昆仑万维不好或者没有机会，只是这两个地方需要面对，投资者也需要观察，我挺喜欢他们方总的，看面相就是一个实在人，一个实诚人，老实人，希望老实人不吃亏吧。

个人观点，不代表投资建议