这一板块迎来重磅催化！

近期光通信产业链迎来多重重磅催化：台系厂商给出CPO交换机超预期排产指引，相干光模块营收受AI算力驱动突破60亿美元，Meta与康宁签订60亿美元光纤供应协议，直接拉动底层光互联基础设施需求。产业链从上游的光材料、光芯片，到中游的CPO/LPO光模块、光纤光缆，再到下游运营商与互联网大厂，均迎来景气度上行，技术迭代与订单增长成为核心驱动。

个股梳理分析
1. 中际旭创：CPO与LPO光模块核心龙头，受益于AI算力需求爆发，800G/1.6T光模块出货量全球领先，绑定Meta等头部客户，2025年净利润预增89%-128%，业绩弹性充足。
2. 新易盛：800G光模块主力供应商，相干光模块营收增长显著，受益于Meta订单与CPO技术迭代，客户覆盖全球主流云厂商，2025年净利润预增231%-249%，增长确定性强。
3. 天孚通信：光引擎与光器件核心企业，为CPO模块提供关键组件，技术壁垒高，绑定中际旭创等龙头，2025年订单量增长，业绩具备韧性。
4. 亨通光电：光纤光缆与海缆龙头，受益于Meta光纤订单与全球算力网络建设，布局CPO光模块技术，海缆业务支撑业绩稳定性，光通信业务弹性充足。
5. 长飞光纤：全球光纤光缆龙头，受益于Meta数据中心光纤需求，技术储备深厚，产能规模领先，2025年海外订单增长，业绩具备增长动能。
6. 中兴通讯：通信设备核心厂商，布局CPO光模块与6G技术，受益于算力网络建设，运营商订单稳健，2025年业绩修复确定性较强。
7. 三安光电：磷化铌光材料核心供应商，为光芯片提供关键衬底，技术壁垒高，绑定头部光模块厂商，受益于CPO技术迭代带来的需求增长。
8. 华工科技：CPO光模块核心标的，布局光引擎与光器件业务，受益于AI算力需求，绑定国内云厂商，2025年订单量增长，业绩弹性充足。
9. 光迅科技：光芯片与光模块核心企业，相干光模块技术领先，受益于算力网络建设，运营商订单稳健，2025年业绩具备韧性。
10. 剑桥科技：CPO光模块新锐，布局800G/1.6T产品，受益于海外客户需求增长，技术迭代快，2025年订单量增长，具备成长属性。
11. 联特科技：光模块与光器件厂商，布局CPO技术，绑定国内算力厂商，2025年订单增长显著，业绩弹性充足，受益于行业景气度上行。
12. 太辰光：光器件与传感设备企业，布局CPO光引擎技术，受益于算力网络建设，2025年订单量增长，业绩具备韧性。
13. 仕佳光子：光芯片与光器件核心企业，布局硅光技术，受益于CPO技术迭代，绑定头部光模块厂商，2025年业绩增长确定性较强。
14. 源杰科技：光芯片核心供应商，为光模块提供关键组件，技术壁垒高，受益于AI算力需求，2025年订单量增长，业绩弹性充足。
15. 罗博特科：光模块设备厂商，为CPO模块提供生产设备，绑定头部光模块厂商，受益于技术迭代带来的设备需求，2025年订单增长显著。
16. 中天科技：光纤光缆与海缆龙头，受益于Meta光纤订单与算力网络建设，布局光模块技术，海缆业务支撑业绩稳定性，光通信业务弹性充足。
17. 烽火通信：通信设备与光模块厂商，受益于运营商算力网络建设，订单稳健，2025年业绩修复确定性较强，技术储备深厚。
18. 通鼎互联：光纤光缆与通信设备企业，受益于算力网络建设，布局光模块技术，2025年订单增长，业绩具备韧性。
19. 万马科技：光纤光缆与通信设备厂商，受益于国内算力网络建设，订单增长显著，2025年业绩弹性充足，具备成长属性。
20. 中国移动：电信运营商龙头，算力网络建设核心主体，需求直接拉动光通信产业链，2025年资本开支增长，业绩稳健支撑板块景气度。

总结
光通信产业链在AI算力需求爆发与技术迭代的双重驱动下，迎来高景气周期，CPO/LPO光模块、光纤光缆等核心环节订单增长明确。建议优先关注具备技术壁垒、绑定头部客户的核心标的，同时警惕短期估值波动风险，结合订单催化与业绩支撑把握结构性机会。

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