闪迪暴涨25%引爆存储！AI超级周期开启，A股核心标的全梳理

闪迪Q2营收+61%、净利+404%，Q3指引直接翻倍，盘中暴涨25%，总市值破850亿美元！AI数据中心业务+76%，企业级SSD需求爆发，全球存储进入量价齐升超级周期！

一、核心催化（股民必看）

• 业绩炸裂：Q2营收30.25亿美元（超预期3.35亿），毛利率51.1%（+18.6pct），EPS 6.2美元（超预期3.62美元）。

• 指引超预期：Q3预计营收46亿美元、EPS 13美元，均为市场预期2倍以上，行业景气度爆表。

• 供需共振：AI推理带动存储需求激增，头部大厂转产HBM致通用存储供给收缩，价格持续上涨，周期有望延续至2027年。

二、A股核心受益标的（精准卡位）

● 存储设计（核心赛道，弹性最大）

• 澜起科技（688008）：内存接口芯片全球市占率40%+，HBM3/CXL适配AI服务器，当日大涨12.13%，技术壁垒极高。

• 兆易创新（603986）：NOR Flash龙头，AI端侧存储核心，车规+工业双驱动，业绩持续高增。

• 普冉股份（688766）：NOR Flash市占率A股第二，消费+汽车电子共振，当日涨近10%。

• 恒烁股份（688416）：NOR Flash+MCU双轮驱动，AI终端存储需求放量，创历史新高。

● 存储模组/封测（业绩兑现，确定性强）

• 佰维存储（688525）：AI服务器存储核心供应商，企业级SSD放量，净利预增427%-512%。

• 江波龙（301308）：存储模组龙头，覆盖消费/工业/企业级全场景，客户资源优质。

• 长电科技（600584）：全球封测TOP3，存储封测收入同比增150%，2.5D/3D封装适配HBM。

● 设备/材料（国产替代，长期受益）

• 北方华创（002371）：存储芯片制造设备核心，12英寸硅外延设备全覆盖，国产替代先锋。

• 中微公司（688012）：刻蚀设备全球领先，存储扩产核心受益，技术实力对标国际大厂。

三、操作策略

存储芯片已进入AI驱动的超级周期，设计→模组→设备全链受益。优先布局业绩预增+技术壁垒高+客户优质的核心龙头，逢低吸纳，坚定持有，分享行业红利！

注：以上为公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎！