黄仁勋王坚巅峰对话 三大科技主线物理AI、算力基座、开源生态

一、物理AI（机器人/工业仿真/端侧）

1. 智微智能：深度绑定Isaac/SIM，机器人虚拟仿真+数据合成，当日涨停

2. 索辰科技：生成式物理AI用于流体/碰撞仿真，工业高保真模型，当日涨12%+

3. 埃斯顿：工业机器人龙头，控制器对标Isaac，特斯拉人形Tier1，订单环比+200%

4. 中科创达：Jetson/DRIVE双授权，端侧智能+车载ISP调优，生态核心绑定

5. 凌云光：机器视觉解析物理图像，质检机器人识别微米级形变，良品率+90%+

6. 奥比中光：3D视觉传感器，英伟达生态，仓储AGV空间建模，订单落地

7. 阿尔特：Omniverse植入工厂机器人，自适应柔性产线，工业场景落地

8. 天准科技：AI视觉引导适配物理AI，与英伟达合作优化检测算法，精度领先

9. 拓普集团：汽车底盘+机器人执行器，为Optimus供核心零部件，量产就绪

10. 三花智控：精密控制元件，Optimus关节模组，精准控制达0.01mm级

11. 汇川技术：机器人专用伺服系统，物理AI动态响应，响应速度+5倍

12. 绿的谐波：AI协作机器人，自主路径规划，物流制造商业化加速

13. 翰博高新：显示驱动+光学膜，机器人视觉/车载显示，当日大涨

二、算力基座（服务器/光模块/数据中心）

14. 中科曙光：算力网核心建设，液冷市占40%+，王坚“算力改变世界”核心载体

15. 工业富联：英伟达AI服务器核心代工，GB200+NVLink switch，Q2营收+60%+

16. 浪潮信息：服务器龙头，H100/Grace Hopper适配，H20缓解算力瓶颈

17. 新易盛：800G/1.6T光模块，H20配套，上半年净利预增327%-385%

18. 中际旭创：光模块龙头，800G/1.6T量产，英伟达供应链核心受益

19. 天孚通信：光器件+光模块，GB300升级驱动迭代，单机价值量跳升

20. 剑桥科技：光模块+通信设备，业绩预增50%-60%，算力链配套

21. 鸿博股份：与英伟达合作智算中心，算力租赁直接受益H20放量

22. 奥飞数据：参股DeepSeek+独家算力，东盟数据中心承接出海，订单暴增

23. 世纪互联：IDC龙头，绿电供给算力，重构成本曲线，布局“电算一体化”

三、开源生态（大模型/数据服务）

24. 科大讯飞：大模型+语音交互，物理AI赋能工业机器人“听懂指令→精准响应”

25. 商汤科技：计算机视觉+大模型，物理AI场景落地，SenseCore算力平台

26. 云从科技：人机协同+行业大模型，适配物理AI端侧部署，金融/安防落地

27. 优刻得：数据中心+算力服务，开源模型训练/推理，弹性算力供给

28. 金山办公：WPS AI+开源生态，文档智能+协同，适配物理AI内容生成

四、其他核心受益（车载/自动化/芯片）

29. 德赛西威：车载智能座舱+自动驾驶，英伟达DRIVE生态，L2+落地加速

30. 闻泰科技：半导体IDM，车载/端侧芯片，物理AI硬件算力支撑

关键驱动与风险

• 驱动：H20恢复对华销售，物理AI场景加速落地，开源生态扩张，当日多股大涨

• 风险：短期波动大，需跟踪订单/出货/业绩；部分标的依赖单一客户，需分散配置

• 跟踪重点：物理AI看订单落地，算力看800G/1.6T光模块出货，开源看DeepSeek相关算力需求 http://t.cn/AXqrMxGB