我梳理了一下周末几条重磅消息，下周一开盘后打算调整一下持仓。
​​1. AI颠覆预期冲击游戏板块
谷歌DeepMind推出的Project Genie引发美股游戏股暴跌。这一事件可能影响大A的游戏、引擎开发等相关板块，但中长期看，AI+游戏的技术迭代也可能催生新机会，具备AI内容生成能力的公司或迎来机会。
2. 太空基建打开算力新想象
SpaceX申请部署100万颗卫星，计划构建轨道数据中心网络，为AI模型提供超强算力支持。这将直接利好大A中调整已久的卫星制造、航天通信、算力硬件等产业链，相关个股有望迎来利好催化，走出反弹行情。
3. 全球算力爆发引爆电力设备红利
我们的变压器全球爆单，数据中心相关订单已排至2027年。随着AI算力需求激增，高功率变压器成为刚需，老美市场交付周期已从50周延长至127周。电力设备、特高压、温控等板块业绩确定性极强，有望持续走牛。
4. 美联储人事变动影响全球资本
川普提名沃什为下任美联储主席，市场对其政策取向的猜测仍在继续。若政策偏向宽松，全球流动性预期改善，将利好成长股与黄金等避险资产。
​​结论：下周避开短期规避游戏板块情绪扰动，关注AI算力基建的硬科技主线，布局电力设备、卫星互联网等业绩确定性高的方向。由于美联储政策预期变化，开始降低整体仓位。