未来产业发展核心利好板块以及个股一览

AI 与算力

中科曙光（603019）：AI 服务器 + 液冷算力龙头，算力运营转型，参股海光信息增厚收益

中际旭创（300308）：全球数通光模块龙头，800G 市占率第一，1.6T 量产绑定北美 AI 巨头

科大讯飞（002230）：AI 应用落地标杆，星火大模型深耕教育 / 医疗，政策推动 “AI+” 融合

浪潮信息（000977）：AI 服务器市占率国内领先，深度绑定头部 AI 企业，受益算力基建扩张

天孚通信（300394）：光模块核心器件龙头，800G/1.6T 器件量产，绑定中际旭创等核心客户

联创电子（002036）：AI 视觉模组龙头，车载 / 安防 AI 摄像头出货量高，下游需求持续爆发

网宿科技（300017）：CDN + 边缘计算龙头，边缘节点布局完善，承接 AI 内容分发核心需求

半导体

中芯国际（688981）：国内晶圆代工龙头，14nm 先进制程量产，受益国产芯片设计出货增长

北方华创（002371）：半导体全流程设备龙头，覆盖蚀刻 / 沉积等，晶圆厂扩产带动订单激增

寒武纪（688256）：国产 AI 芯片领军，思元系列适配智算中心，大模型训练推动产品放量

兆易创新（603986）：存储芯片龙头，DDR5/NOR Flash 需求增长，AI 带动存储芯片涨价提业绩

中微公司（688012）：半导体刻蚀设备龙头，5nm/7nm 技术领先，国产替代 + 晶圆扩产双驱动

江丰电子（300666）：半导体靶材龙头，超高纯铝 / 钛靶材市占率第一，适配先进制程需求

安集科技（688019）：半导体抛光液龙头，技术打破国外垄断，国产替代空间大，订单饱满

高端装备与机器人

科德数控（688305）：五轴联动机床国产龙头，军工航空发动机叶片唯一国产供应商，订单高增

埃斯顿（002747）：工业机器人龙头，核心零部件自主化率高，制造业升级带动订单增长

绿的谐波（688077）：谐波减速器龙头，人形机器人核心部件，特斯拉 Optimus 量产带动需求

汇川技术（300124）：伺服系统龙头，工业 / 人形机器人伺服技术领先，下游多场景需求爆发

双环传动（002472）：RV 减速器核心供应商，工业 / 人形机器人需求增长，产能扩张支撑业绩

埃夫特（688165）：工业机器人本体龙头，聚焦汽车 / 3C 领域，国产替代需求旺盛，政策加持

生物医药

恒瑞医药（600276）：国内创新药龙头，研发投入持续加码，ADC 药物等新品即将获批上市

迈瑞医疗（300760）：高端医疗器械龙头，监护仪 / 超声市占率领先，海外市场营收占比超 40%

百济神州（688235）：创新药出海龙头，泽布替尼全球销售，多款新药进入临床后期

药明康德（603259）：CXO 全球龙头，AI 赋能药物研发降本增效，海内外订单持续饱满

荣昌生物（688331）：自免领域创新药龙头，泰它西普放量，海外授权推进打开增长空间

百利天恒（688506）：双抗 ADC 技术领先，多款核心产品进入关键临床，创新药出海提速

新能源与储能

宁德时代（300750）：全球动力电池 / 储能龙头，麒麟电池技术领先，储能订单锁定至 2028 年

隆基绿能（601012）：全球光伏龙头，高效电池转换效率领先，组件出货量全球第一

亿纬锂能（300014）：储能 / 动力电池龙头，锂原电池垄断商业航天，海外储能订单高增

派能科技（688063）：户用储能龙头，海外市场布局完善，储能需求爆发带动业绩增长

固德威（688390）：光伏 / 储能逆变器龙头，技术领先，全球市场份额持续提升

德业股份（605117）：组串式逆变器 + 储能产品龙头，海外营收占比高，光伏装机带动需求

新材料与商业航天

西部超导（688122）：航空钛合金龙头，C919 配套核心供应商，军工 + 大飞机双需求驱动

中简科技（300777）：高性能碳纤维龙头，ZT9E 通过商飞认证，千吨级产线投产放量

中国稀土（000831）：稀土龙头，永磁材料需求随新能源 / AI 电机增长，价格 + 政策双支撑

天齐锂业（002466）：锂资源龙头，锂价企稳回升，海外产能释放，受益新能源 / 储能需求

中国卫星（600118）：商业航天龙头，卫星制造 / 应用领先，政策支持商业航天订单高增

航天电器（002025）：航天连接器龙头，适配商业航天 / 军工，技术壁垒高，需求稳定增长