下周资金抱团方向逐渐清晰，五大热点经周末发酵，有望助力指数反弹修复。上周市场震荡调整后，周五探底回升，创业板逆势走强，而随着这些热点的持续发力，市场或迎来修复行情。

热点1：太空算力

SpaceX申请部署至多100万颗具备超强计算能力的卫星组成算力星座，这些卫星将在500-2000公里轨道构建轨道数据中心，依托太阳能供电及激光链路与星链网络连接，利好太空光伏、太空算力相关领域。核心标的包括顺灏股份、雷科防务、乾照光电、双良节能、钧达股份、东方日升、天合光能、三安光电、捷佳伟创等。

热点2：腾讯元宝相关

腾讯旗下AI助手元宝开启10亿现金红包活动，上线15分钟问答服务即宕机，其加速推进的A1Agent战略正依托微信生态向B端延伸，有望重塑行业对其AI布局的认知。利好腾讯算力服务商，如城地香江、利通电子、宏景科技、润泽科技、光环新网、锐捷网络、怡亚通、数据港、科华数据等。

热点3：食品饮料

库迪咖啡收缩低价补贴，卡旺卡、瑞幸、奈雪的茶等多家餐饮茶饮品牌近期陆续调价，或通过调整优惠间接提价，A股食品饮料板块有望受涨价预期带动。核心标的有李子园、伊利股份、光明乳业、妙可蓝多、东鹏特饮、海天味业等。

热点4：恒星敏感器

SpaceX发布Stargaze新型空间态势感知系统，整合近3万个星敏感器观测数据，显著提升低轨卫星运行安全性，恒星敏感器成商业航天供应链中确定性较高的增量市场。相关标的包括天银机电、信维通信、通宇通讯、中科星图、久之洋、福光股份等。

热点5：AI电力

全球AI算力建设爆发，高功率变压器成算力基础设施核心，国内多家变压器工厂满产，部分订单排至2027年，出口增长显著。核心标的如特变电工、中国西电、金盘科技、保变电气、明阳电气、伊戈尔等。

声明：本文内容基于官方媒体及网络新闻整理，仅供交流探讨，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。