周末利好太多，周一大概率收红！东方日升↗

各位股友周末好！周末A股消息面冰火两重天，既有政策托底、产业爆发的多重利好，也有个别板块的利空预警，直接定调周一（2月2日）盘面走向——节前最后一个完整交易周开启，资金博弈加剧，但结构性机会已明确，跟着主线走，才能稳稳把握春节前的红包行情

先划重点：周末核心利好集中在政策托底、商业航天、AI应用三大方向，北向资金加仓、机构抢筹信号明确；利空主要集中在贵金属板块，需果断规避。下面逐一拆解热门板块、利好逻辑，再附上周一可重点关注的个股，全程干货，建议收藏备用！

一、周末核心利好汇总（定调周一盘面）

1. 政策托底：证监会行政执法当事人承诺新规正式施行，明确引导长线资金入市，监管层定调“巩固稳中向好、防止大起大落”，社保、险资等主力资金进场信号清晰，给A股慢牛上了“双保险”。同时沪深北交所绿色转型信息披露细则落地，给新能源、储能板块带来长期政策红利。

2. 产业爆发：SpaceX申请发射100万颗卫星，引爆全球商业航天赛道，叠加国内2026年规划部署1.3万颗低轨卫星，产业规模目标突破3.5万亿元，政策、技术、资本三重共振[4]。此外，新加坡XR展会、本周脑机接口大会催化AI应用端情绪(岩山科技)，腾讯元宝红包事件进一步带动相关赛道热度。

3. 资金面利好：1月31日北向资金加仓超30亿元，主攻AI算力、新能源储能核心标的；上市公司回购增持潮持续，歌尔股份等龙头上调回购上限，增量资金进场信号明确。

利空预警：贵金属上演史诗级崩盘，伦敦金单日大跌9.45%，全球交易所同步上调保证金，A股贵金属及相关有色板块低开成定局，需坚决规避，谨防资金出逃带来的补跌风险。

二、周一热门板块解析（附逻辑+优先级）

优先级1：商业航天（核心主线，利好最硬）

核心逻辑：全球商业航天进入爆发期，SpaceX百万卫星计划打开行业想象空间，国内将其提升至战略高度，2026年低轨卫星组网加速，可回收火箭密集首飞，产业从题材炒作转向基本面驱动，叠加资金提前布局，周一高开高走概率极大。

关注细分：卫星制造、火箭发射、星上算力、地面终端（核心受益环节），优先选择有核心技术、实际订单支撑的龙头标的，规避纯概念炒作。

优先级2：AI应用+消费电子（事件催化，情绪活跃）

核心逻辑：周末新加坡XR展会、下周脑机接口大会持续催化，叠加腾讯元宝红包事件带动AI应用端需求，AI眼镜/XR作为消费电子新增长点，叠加苹果产业链支撑，短期情绪溢价明显，资金承接力较强。同时全球AI算力需求爆发，光模块、AI服务器等细分赛道订单充足，联动上涨预期强。

关注细分：AI眼镜/XR、AI营销、光模块、AI服务器，兼顾业绩确定性和短期弹性。

优先级3：农业（防御+涨价，逆势抗跌）

核心逻辑：全球粮价上涨预期叠加极端天气影响，农业板块具备防御和涨价双重属性，近期逆势走强，资金避险需求下，周一有望延续强势，适合稳健型投资者布局，不追高、逢低关注即可。

关注细分：种业（种植龙头），优先选择行业地位稳固、业绩预期明确的标的。

补充板块：并购重组+年报（事件驱动，短线机会）

核心逻辑：下周一部分公司复牌、披露年报业绩快报，属于典型的事件驱动型机会，短期弹性足，适合短线投资者博弈，需重点关注复牌公告和业绩预期，快进快出、严控风险。

三、周一可关注个股（分板块，附核心逻辑）

重要提示：以下个股仅为逻辑筛选，不构成投资建议！周一需结合开盘竞价、资金流向调整操作，节前资金博弈剧烈，切勿满仓梭哈，严控仓位（建议5成以内），逢低低吸、不追高！

1. 商业航天板块（重点关注）

航天发展：主力资金近期持续流入，核心技术突出，深度参与国内商业航天项目，受益于卫星组网加速，弹性充足。

长江通信：卫星通信技术龙头，聚焦商业航天通信环节，贴合行业发展主线，资金布局充分，回调空间有限。

信维通信：SpaceX星链地面终端高频高速连接器独家供应商，市占率近100%，直接受益于其百万卫星计划，业绩能见度高。

2. AI应用+消费电子板块

立讯精密：AI眼镜/苹果产业链核心标的，技术壁垒高，订单充足，叠加消费电子复苏预期，短期上涨动能足。

天地在线：AI营销龙头，受益于AI应用端情绪爆发，近期资金活跃度高，短线弹性突出，适合短线博弈。

中际旭创：光模块龙头，800G/1.6T光模块订单排至2027年，国产替代加速，北向资金重点加仓，中线布局价值凸显。

3. 农业板块（稳健布局）

农发种业：种业龙头企业，行业地位稳固，受益于粮价上涨预期，近期逆势走强，防御属性拉满，适合稳健型投资者。

登海种业：聚焦玉米种子领域，技术优势明显，业绩预期明确，逢低布局即可，不追高、不恋战。

4. 事件驱动板块（短线博弈）

民爆光电：拟收购厦芝精密，周一复牌，并购重组事件驱动，短期弹性足，需关注开盘竞价资金流向，快进快出。

陕国投A：即将披露年报业绩快报，业绩预期向好，事件驱动下短期有修复行情，适合短线布局，严控风险。

四、周一操作策略（节前必看）

1. 仓位控制：节前资金博弈剧烈，切勿满仓梭哈，建议控制在3-5成仓位，预留资金应对突发波动，避免被动套牢。

2. 操作逻辑：优先布局商业航天、AI应用核心标的，逢低低吸；农业板块作为防御配置，少量布局即可；规避贵金属、高位题材股，谨防补跌风险。

3. 止盈止损：短线个股（事件驱动、AI应用），盈利5%-8%及时止盈，亏损3%果断止损，不恋战、不侥幸；中线个股（商业航天、光模块），可持有至春节前，忽略短期震荡。

4. 资金流向：重点关注北向资金、主力资金动向，若开盘资金持续流入核心板块，可适度加仓；若资金出逃、盘面走弱，果断观望，不盲目抄底。