2026年，1.6T光模块需求将迎来爆发式增长——全球出货量预计达2000-3000万只，同比增幅超10倍。这一赛道已吸引多家企业布局，目前已有8家公司明确实现量产出货，有望抢占增长红利。

算力需求激增，光模块成核心受益者

亚马逊云科技、谷歌云近期相继涨价，背后是AI训练与推理算力需求的持续旺盛：推理侧，MoltBot、ClaudeCode等Agent产品加速落地，云计算资源调用量连续多周高速增长；训练侧，Grok-5、Veo4等模型持续迭代，推动算力需求攀升。

作为数据中心算力传输的核心组件，光模块需求随之激增。招商证券指出，2026年将是光模块“双轮放量”关键年：800G模块持续大规模出货，1.6T模块实现超预期增长，技术架构则向光引擎、CPO等集成化形态演进，行业迎来结构性升级机遇。

8家量产企业全梳理，各有核心优势

经过对上市公司公告的梳理，目前已有8家公司明确实现1.6T光模块（或核心配套产品）量产出货，具体如下：

1. 中际旭创

◦ 全球光模块龙头（2023年市占率第一），产品覆盖400G、800G、1.6T，1.6T产品持续起量，同时推进3.2T技术研发，布局EML、硅光等多技术路径。

◦ 2025年预计归母净利润98-118亿元，同比增长89.50%-128.17%。

2. 新易盛

◦ 高速光模块领军企业，具备1.6T模块规模化量产能力，泰国工厂二期产能持续释放，全力保障客户交付。

◦ 2025年预计归母净利润94-99亿元，同比大增231.24%-248.86%。

3. 剑桥科技

◦ 全球率先布局800G/1.6T光模块的厂商之一，部分1.6T产品已小批量供货，预计2026年一季度实现大量发货。

◦ 2025年预计归母净利润2.52-2.78亿元，同比增长51.19%-66.79%。

4. 华工科技

◦ 全球光模块市占率第八，具备1.6T模块批量生产能力，已有小批量订单出货。

◦ 2025年前三季度营收110.38亿元（+22.62%），归母净利润13.21亿元（+40.92%），机构预测全年净利润同比增50.76%。

5. 光迅科技

◦ 全球少有的光电器件一站式服务商，光器件市占率居前，1.6T模块已具备批量交付能力，放量进度取决于市场需求。

◦ 2025年前三季度营收85.32亿元（+58.65%），归母净利润7.19亿元（+54.95%），机构预测全年净利润同比增58.31%。

6. 天孚通信

◦ 领先的光器件制造商，具备800G及1.6T高速光引擎量产能力，1.6T光引擎已正常交付，泰国生产基地2026年将扩产。

◦ 2025年预计归母净利润18.8-21.5亿元，同比增长40%-60%。

7. 中瓷电子

◦ 电子陶瓷外壳单项冠军，为国内外1.6T光模块企业提供核心陶瓷外壳及基板，相关产品已稳定量产出货。

◦ 2025年前三季度营收21.43亿元（+13.62%），归母净利润4.43亿元（+20.07%），机构预测全年净利润同比增26.03%。

8. 汇绿生态

◦ 通过并购切入光通信领域，子公司武汉钧恒的1.6T产品已进入排产准备阶段，并拿到部分订单。

◦ 2025年预计归母净利润8600万元-1.1亿元，同比增长0.27%-28.26%。

风险提示

本文内容基于公开信息整理，仅用于行业交流探讨，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需结合自身情况理性决策。