周一舆情热度：
①电网-全球人工智能（AI）算力需求的爆炸式增长，变压器已升级为算力基础设施不可或缺的“心脏”。在我国广东、江苏等制造业重镇，大量的变压器工厂处于满负荷生产状态，订单普遍排产至2027年底。（保变电气、杭电股份、东方日升、三变科技、积成电子、中超控股等）
②机器人-1特斯拉：第三代特斯拉人形机器人即将亮相 预计年产百万台,2，银河通用机器人正式成为总台2026年春节联欢晚会指定具身大模型机器人。 （昊志机电、骏创科技（北交所）、 吉冈精密（北交所）、 森源电气 、积成电子、中超控股 等）
③商业航天-1，为支撑SpaceX的星链网络及未来火星能源，宣布Tesla与SpaceX将联手，3年狂建200GW光伏产能。2，SpaceX突传重磅！申请部署100万颗卫星。3，SpaceX或牵头合并特斯拉与xAI，打造超级科技综合体（东方日升、连城数控（北交所）、西部材料、中超控股、通光线缆、昊志机电、均达股份等）
④泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动，分10亿元现金红包，大厂开启春节AI应用”流量大战”腾讯、阿里、百度均发布春节现金红包活动。（名雕股份、遥望科技、昊志机电、利欧股份、浙文互联等）

🔥核心事件：SpaceX突传重磅！申请部署100万颗卫星！为支撑SpaceX的星链网络及未来火星能源，宣布Tesla与SpaceX将联手，3年狂建200GW光伏产能。这并非普通的地面电站，而是指向太空能源系统的尖端需求。
🎯核心逻辑： 200GW订单，必落中国！中国光伏供应链全球独步，成本、技术、产能全面碾压。与机器人产业“从0到1”的摸索不同，光伏是“从1到10”的确定性爆发。设备环节将如同上一轮机器人行情中的“减速器/丝杠”，成为量产技术路线最确定的“卖铲人”与核心弹性所在！
⚡️技术驱动双主线：
极致效率：适应太空环境的高效电池（HJT/钙钛矿）是终极方向。
极致降本：晶硅路线的“薄片化”与“钨丝金刚线”革命是当下现实。
无论哪条路线突破，设备厂商都是最先、最确定性受益的环节！