事件：2月2日，阿里巴巴旗下千问APP正式推出“春节请客计划”，豪掷30亿元专项用于消费免单补贴，携手阿里生态内淘宝、盒马、飞猪、支付宝等多平台，邀请全国用户在春节期间沉浸式体验AI赋能下吃喝玩乐的全场景全新服务模式。

点评：该举措为AI应用主题及多个细分赛道释放明确利好。近期AI红包相关活动已呈现刷屏态势，在阿里此次发力之前，百度、腾讯等科技巨头已纷纷推出同类动作，共同点燃春节AI场景竞争热潮。业内机构分析指出，大厂密集投入巨额资金，核心目标在于通过实际消费场景的补贴激励，培养用户直接向AI助手表达消费诉求的全新习惯。一旦这一习惯成型，用户无需在多个应用间反复切换，即可通过AI完成从需求决策到支付结算的全流程闭环，这也将成为AI技术在消费领域深度落地、规模化应用的集中展示。从A股市场表现来看，AI应用主题自2026年1月起便成为主力机构重点加仓的核心方向，尽管近期跟随大盘同步调整，但板块交投始终保持较高活跃度，行业景气度与市场关注度并未减弱。

板块资金面：资金布局力度凸显，过去一个月内，AI应用主题下的多个细分板块中，已有超40家相关公司获得主力机构大幅加仓，该板块也成为近期除商业航天外，主力机构买入规模最大的领域，资金端的坚实支撑为板块后续走势奠定基础。

板块技术面：板块走势呈现清晰的波浪结构，1月初受资金与情绪推动出现短暂脉冲式大涨，随后因阶段性涨幅过高进入2浪调整阶段。截至昨日，板块指数已逐步逼近30日均线关键支撑位，技术面超跌修复信号显现，预计在30日线附近完成支撑确认后，有望启动3浪反攻行情。个人观点仅限于参考交流！