午评，航天两个重要分支大爆发

今天航天卷土重来。
一方面海外消息刺激，spacex和xai在谈合并ipo。
一方面国内发射信息再次传来，只要有消息，就有机会重建回收预期。
今天涨的两个分支。
一个是太空光伏，代表是迈为和罗博特科。
一个是海上回收，代表是海兰信和巨力。
但这些轮动大部分还是游资接力玩法，题材高速轮动，要追高还是要注意节奏问题。
航天能重新站起来，大宗商品也是一样的。
只是都需要时间去做盘整，消化套牢盘。
已经多次写文提醒，大宗商品周期是倒车接人。
等这周金银的期货回撤都兑现之后，又会有新的分化。
可能金银会休息比较久，然后去做小金属的催化，比如稀土相关，比如钨，或者太空光伏要用的锗或者镓。
不好猜轮动节奏，但根据经验走ma5趋势持有即可。

盘中两个消息澄清。
一个某国产芯的消息，
市场传闻公司释放了今年较低的收入预期。经与公司确认，公司近期从未组织任何小范围交流，亦未有任何人参加过任何小范围交流，没有给出过任何年度、季度营收指引数据。
国产芯的小作文经常有，我的判断是h200大量进口会带来国产芯同步放量，维持看好。
一个是游戏平台企业 “增加所得税” 消息，
并非统一提高企业所得税法定税率，而是针对广告费 / 投流费的税前扣除规则收紧，导致高买量游戏企业实际税负上升；另有平台涉税信息报送新规，不直接增加平台自身税负。
港股各个互联网平台都虚惊一场。
游戏板块是文化出海的重要方向，按照日本发展经验看，不会对这个行业限制太多，高层应该会吸收当年日本发展的经验，无需太担心。

最后还是要提醒。
有色金属的倒车接人，没有中长线的配置需求，别太着急进场。
来博一个反弹就跑的短线思路，大可不必。
金别猜，银别碰，铜看好，记住我的口诀就行。