今日思考

周二市场在情绪压抑至低位后迎来强势修复。一方面，光通信、燃气轮机等科技方向受景气度催化持续走强；另一方面，此前有色金属连续下跌与港股波动对情绪回暖的压制，在本周二边际减弱，市场整体呈现回暖态势。

早盘竞价阶段已现积极信号，光通信板块围绕CPO与OCS等核心环节展开演绎。萝卜涨停，环旭延续强势，东田W创趋势新高；OCS方向的小光也获趋势加强。

太空光伏板块受 SpaceX 申请卫星、Starship 发射计划及收购传闻等事件催化，关注度显著提升。目前特斯拉地面光伏产线审厂接近完成，SpaceX 相关技术交流持续推进，小帝、宇晶等设备厂商表现活跃。

燃气轮机/内燃机板块全面修复走强，小杰接连获大订单印证行业高景气，叠加海外厂商上调指引，股价趋势新高，小应企稳，潍柴zj一度冲击涨停。

此外可关注：低估值设备龙头大族的近期反馈；液冷方向春节前的表现；半导体短期企稳后的布局机会。

继昨天补仓后，今日继续执行计划补仓核心板块标的，目前满仓状态。尽管春节前仅剩八个交易日，市场仍有可能开启春季行情的第二阶段，宜密切跟踪日内动向。

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