随着海外原厂将资本开支倾斜于HBM为代表的高端存储产品，传统存储的供需缺口具有持续性，因此国内存储厂商扩产的紧迫性不断上升。近期，长江存储三期正式注册成立，若项目正式投产，长江存储的产能将实现跨越式增长，计划力争到2026年底占据全球NAND闪存供应量的15%。而在存储扩产的必然趋势下，设备作为扩产的前置环节，大概率会迎来重要机遇窗口。