转：#美股软件 OMG！

昨晚我们关注的美股软件，除了#PLTR ，都是跌的…

消息面上，一个是部分软件业绩miss。另一个，Anthropic 推出一款供企业法律部门使用的工具。

Anthropic 近期的叙事是真的强，大家开始觉得它厚积薄发，找准Coding和Agent，战略性放弃多模态，用最贵的模型打最刁钻的B端客户，然后搞生态：MCP==》Skills，带动了ClawdBot这种Agent的崛起。然后#AMZN 还在说“GPU 需求如此强劲，以至于公司从未退役过任何一块 A100 GPU”。

OpenAI链较弱，不过Nvidia的投资应该是快定了。OpenAI今年依然是值得期待的，毕竟叙事都是一波一波的，今年新的预训练+可能落地的持续学习，网页流量也开始恢复增长，App流量依旧强势。

结论：基础模型公司的价值地位越发强，#智谱 #MiniMax 。国内软件倒是和美股软件脱钩，好事，继续主题演绎，比如昨晚#托普云农 。