北美缺电（燃气机轮+变压器）核心概念股

1、燃气轮机
飞沃科技：为GE Vernova提供燃气轮机燃烧室钣金件以及精密机加件
航亚科技：压气机叶片、压气机盘、涡轮盘供货美国GE
杰瑞股份：公司与西门子能源等国际知名燃气轮机制造商建立战略合作关系
应流股份：与GE/贝克休斯/西门子/卡特彼勒/斯伦贝谢等龙头深度合作
万泽股份：“两机”热端零部件核心供应商，配套西门子等头部企业
航宇科技：“两机”环锻件核心供应商，配套GEVernova/贝克休斯/西门子等
博盈特焊：2025年9月越南工厂投产，有望快速承接当下北美HRSG需求
福鞍股份：拟打造燃气轮机制造基地；为美国通用电气，美国福伊特合格供货商
豪迈科技：燃气轮机部件客户主要有GE、三菱、西门子
联德股份：捆绑卡特彼勒中小型燃机铸件需求
隆达股份：燃机材料出海No.1，出海占比1/3
精工科技：与清航空天协同开发燃气轮机热端部件，间接切入全球燃机巨头供应链
三角防务：与西门子能源签署燃机项目开发协议及框架订单协议
常宝股份：重点特色产品HRSG(主要应用于燃气轮机余热锅炉发电领域)

2、变压器
中国西电：子公司西安西电拥有固态变压器研发能力及相关产品
京泉华：专注于SST系统内部中压中频变压器
金盘科技：深度绑定亚马逊，对接XAI、Meta、谷歌、微软等
伊戈尔：26年数据中心订单预期从8亿上调至9亿，增量主要来自美国
保变电气：少数能向北美发达国家市场出口大容量调相变压器的企业之一
三变科技：主变走进马斯克xAI超级计算机中心
顺钠股份：通过孙公司顺特电气，成为施耐德在中国唯一的变压器合资企业
特变电工：输变电龙头，出海占比提升
可立克：sst产品可出整机，公司与全球头部企业保持良好合作关系
新特电气：目前在布局固态变压器配套用变压器的研发与创新
华明装备：变压器分接开关

#a股##纳指跌1.43%#