午评，AI硬件软件为何都暴跌，都是美股的错！

美股夜盘的消息还是给A股带来了映射。
盘中AI硬件大跌，AI软件也大跌。

硬件大跌的原因来是昨晚英伟达大跌。
英伟达一度跌5个点，因为媒体报道，openai对英伟达不满，去年9月答应的投资款一直没有兑现，英伟达内部高层也对这个投资有分歧。
但报道后，双方都澄清了传闻，并表示了善意，英伟达也表示投资200亿。
而去年9月，英伟达答应的可是1000亿投资款。
现在有点反悔的意思，大概是看到Openai把微软捆太深了，我猜的。
不过英伟达这个大阴线，对市场情绪是有影响的。
今天A股所有的英伟达供应商都跌了。
小波动，正常，没有基本面利空。
从华尔街投资者的角度看，微软其实做了一个不好的榜样。
但没办法，他是openai的亲爹，如果他都不投资openai，别人怎么敢跟。
英伟达投资方向有的是选择，答应了1000只给200，完全合理。
只是到时候会不会这个ai抱团圈子不带他玩了，也是后续观察的点。

软件大跌，就更简单。
Anthropic做了新的场景自动化工具，法律领域的。
对老牌法律软件带来了巨大冲击。
其实中国也在面临同样的冲击。
一些AI工具在专业领域已经可以替代普通员工的价值。
而传统SaaS软件，是按人头收费的，企业员工越多，赚越多。
如果企业大量使用AI减少员工，那么这些软件公司的营收是注定下降的。
所以美股软件板块大跌，是看到了这个趋势。
AI取代普通员工的趋势，也不是今天才知道的。
但美股软件板块下跌，会冲击到A股的情绪，今天就这原因。
从板块的角度看，所有的头部软件公司一定是传统业务和Ai并存的。
那未来谁的AI营收增长更多，谁的股价自然会更好。
软件公司面临转型，估值重塑，其实千千万的普通打工人也是一样的。
你会Ai，和不会Ai，在职场的竞争力差异巨大。
如果你拿着的是AI业务转型顺利的公司，那么完全不必担心，倒车接人而已。
如果你拿的是传统软件公司，只是蹭一下ai热点，或者完全没有AI营收，那就要小心了，跌的就是这种公司。