AI算力基建引爆全球光纤需求

Meta与康宁60亿美元长协确认行业高景气

光纤光缆

- 长飞光纤：全产业链龙头，海外布局墨西哥/印尼，空芯光纤领先
- 亨通光电：G.654.E技术领先，海外工厂投产
- 中天科技：业绩弹性最大，光通信板块预计增长60%+

光模块

- 中际旭创：全球龙头，800G/1.6T产品放量
- 新易盛：核心供应商，泰国工厂投产保障交付

连接器件

- 太辰光：MPO连接器核心标的，供应全球云服务商
- 致尚科技：MT插芯国产替代，销量激增

铜缆方案

- 沃尔核材：AEC铜缆龙头，英伟达送样验证
- 兆龙互连：高速DAC/AEC通过谷歌/微软验证

行业背景：国内厂商凭借海外产能+技术同频（G.654.E/空芯光纤/1.6T模块）承接康宁溢出订单
提示：以上内容仅为市场信息梳理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎