太空光伏火爆 下一个可能炒谁？

今天光伏板块继续上涨，消息称近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业，其中TESLA团队目前仅是验厂阶段，到访多家产业链企业；

SPACE X团队主要到访光伏设备厂，并与国内某头部异质结设备厂有订单合作，近期太空光伏鸡犬升天大震荡即将到来，该题材较大应该有轮动。或是新能源中储能、固态电池等方向，因为或多或少都和太空光伏扯上关系，如固态电池：

太空体系具备真空、极端温差、高辐射等特点，环境温度在-200度—+150度，液态电池工作温度在-20度—+60度，而固态电池具备宽温域的属性，且安全性高不起火，抗辐射不产气鼓包，能量密度高降低发射成本，天然更适配环境复杂的太空领域。

若按照单星5kwh，价格100元/wh计算，单星价值量50万，100万颗卫星对应市场规模超5000亿，此外还有算力配储、深空探测器、月球基地等应用领域，想象空间巨大。

固态电池是指以固体电解质替代传统液态或凝胶电解液的二次电池体系。从材料角度看，固态电解质有三条路线：

硫化物，原料贵、成本高，但它的导电率和能量密度都很强，想追求极致性能就得付出这个代价。聚合物复合电解质，分子设计和加工都很精细，但越精细越贵，制造成本被拉高。氧化物，材料成本和工艺难度都处在中间位置，性能和经济性都兼顾，现在产业化里更受青睐。

按照资金的逻辑，制造业中，“卖铲子”的设备类公司最先受益！

先导智能：头部整线设备厂商，采购放量最直接受益，产线扩张期订单弹性大。

华自科技：获头部厂商高压化成分容设备、等静压自动物流线主供。

宏工科技：固态电解质整线设备，等静压设备在做研发。

纳科诺尔：电池前段干/湿法辊压成膜核心供应商，绑定头部两大电池厂。

利元亨：覆盖全流程装备，固态电池产线建设提速后放量明显。

联赢激光：焊接与装备能力强，产线扩容中具备配套优势。

海目星：激光装备及电池设备布局完善，受益于产线招标提升。

杭可科技：后段设备优势明显，产能扩张阶段订单弹性高。

总龙头必然是宁德时代，其他产业链环节之后再分析，今天不展开。