小登大跌，老登反弹，2.4消息梳理！

1，黄仁勋表示，人工智能系统的设计初衷是与现有软件工具协同工作，而不是完全取代它们。他直言，担心“人工智能会让软件公司变得不那么重要”的想法是错误的，人工智能将继续依赖现有的软件，而不是从头开始重建基本工具。（注：AI 应用一波三折：第一波主升浪受 “降温” 影响受阻，近期刚有新一轮主升预期，又遭美股软件股大跌压制。 对AI应用坚定看好，不过，行情好的时候都能涨，行情差的时候资金倾向于抱团核心，核心就是优质大模型，港股的优质大模型+A股的AI应用中军）

2，OpenClaw调用量Kimi K2.5冲上第一；马云现身阿里千问办公区；腾讯推出首款漫剧独立APP“火龙漫剧”；工XB：突破算力芯片、工业大模型等关键技术 做优应用生态广东：支持培育垂直领域“人工智能+工业软件”与智能机器人服务商。重庆：对企业面向工业领域研发垂类大模型、智能体 给予最高200万元奖励（注：AI 应用这么多利好，奈何生不逢时）

3，光伏行业协会：太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段；高CGF：目前尚未开展太空光伏相关业务 未与马斯克团队开展合作；晶KNY：公司未与马斯克团队开展任何合作。（注：下午已强调，马斯克派人调研是上上周的消息，某社报道明显滞后。上周行业内有人说，咱这边或收紧光伏设备出口。众所周知，太空光伏距离商业化落地还很遥远；大漂亮不进口咱组件，咱再收紧设备，那这一轮光伏不就是瞎炒吗。）

4，长江存储三期项目计划今年建成投产《科创板日报》4日讯；三星电子晶圆代工中心近日已与主要合作伙伴沟通，考虑针对4nm和8nm工艺提价，预计涨幅约为10%。（注：近期美股映射如同期股联动一样卷，啥时候国产算力能脱离美股映射，再酝酿下一轮行情，短期高位的科技股都要谨慎点了。）

总结：

1，昨天就说了，春季行情下半场已经来了，但后边是指数震荡+题材轮动的行情。而且这次轮动不只是科技内部，还带上了老登概念一起动，像光伏、煤炭、地产、军工、消费这些都在轮。这么一来，市场没主线，就算指数涨了，趋势股也会比较难做，只能短线打野快进快出。

2，还是看好 AI 应用，但注意控制一下仓位；不折腾了，准备躺平休息，提前过年。

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